接着来到盘丝洞，唐僧被七个蜘蛛女妖带进盘丝洞百般伺候，然后悟空进去后又是一番‘伺候’，接着林游亦是如此，直到大蛇姬到来，这件事才终于了结，最终女妖被打败，盘丝洞被烧毁，女妖之首绣娘带着六个妹妹亦是离去。
随后来到黄花观，其中老道是蜈蚣精，且与绣娘是师兄妹，唐僧等人到来后再次除悟空外全部束手就擒。
悟空再次与几妖展开搏斗，再次假装不敌被擒，最后又是逃脱后去紫云山借来了大公鸡，终于击败蜈蚣精，一行人再次上路。
祭赛国金光塔中藏有佛宝舍利，塔身通体透亮，远近闻名，忽一日天降红雨，佛宝被盗。
前来的悟空等人抵达，随后前往百里之外碧波潭下的万圣龙王处，然后又是一番斗智斗勇，终于击败九头妖怪夺回宝物，金光塔重现光明。
小雷音寺的黄眉怪出场，来抓唐僧，悟空等人与众妖一番争斗，唐僧、大蛇姬假装被擒，黄眉怪则是打不过悟空，用能大能小的宝物金钹把悟空关在其中，在外的林游立即打晕黄眉怪，让悟空脱身，但最后又故意让金钹夹住了一条腿，于是林游有去了外面，随后见到了王母娘娘的侍女紫衣姑娘，按照剧情需求，其前去偷来了王母的钻石，让悟空的腿从金钹中抽出。
之后众人团聚，悟空用两扇磨盘化作金钹再次夹住腿，从而擒住了黄眉怪，只是途中一不留神再次被黄眉怪夺回金钹，又是抓走了唐僧，钻石也落入黄眉怪之手。
钻石之事为王母所知，为救紫衣，林游用抓来的驼背妖换回了钻石，悟空前往天庭还钻石，遇到弥勒佛，然后得知黄眉怪为弥勒佛的黄眉童儿所变，便一同前去收服了黄眉怪。
之后一行人继续前进，途中悟空与巨蛇妖展开一场大战，降服了巨蛇，得到紫阳真人秘藏的医药宝书，吞入腹中后成了名医。
这时朱子国的王后被麒麟山的妖王抢去，逼之为妻，不过因为其穿了紫阳真人的紫金衣，反然使其无法触碰。
这时唐僧等人来到朱子国，悟空揭下医治国王的榜文，随后初试名医手段。
答应朱子国王去救王后后，悟空亦是变成小妖混进洞去偷到妖王的法宝紫金铃，最后却是反被紫金铃所擒，多亏林游两人救出。
三人一番自白后，就去找来而来紫阳真人。
紫阳真人也是来了，但却斗不过妖王反而被擒，于是悟空他们再次把妖王请到林中，让他施展不开紫金铃的能力，终于将其击败。
随后，一行人来到狮驼岭。这里为狮、象、鹰三魔王所占据。
悟空变成小妖进洞打探，被识破后装入宝瓶，在瓶中悟空与鹰魔一阵搏斗。
狮魔为救鹰魔打碎宝瓶，悟空得以逃脱后，又是与狮魔大战，之后被狮魔吞入腹中。
然后悟空在狮魔腹中作怪，终于降服狮魔，并以狮魔交换回了被擒的众人。
然后三魔又是在狮驼关展摆开阵势，大战悟空三人，假装不敌全部被擒。
随后烧火开锅时，悟空变铁棒铁铲之类为他们四人模样放于蒸笼中后离开，之后唐僧又在鹰魔变化的客店中被捉，随后双方再次发生战斗，终于结束这次的剧情。
到了比丘国，这里的国王娶了狐狸精为妻，同时封鹿精为国丈。