期间，被‘巧然’路过的道童发先，不过想象中的大骂却是没有出现，显然是没那个胆子，不过戏依旧得演，所以悟空直接打翻宝树，一行人扬长而去。
之后没多久，五庄观主镇元大仙回来，发觉宝树被掀翻，立即就是捉来唐僧等人，一番互飙演技后，孙悟空先去了三山问福、禄、寿三仙，随后又去普陀山寻观音，终于救活宝树，一行人也是再次上路。
之后，来到白虎岭，遭遇其中美丽妖娆的白骨精，这个女妖精演技也很不错，先后三次变换人形作戏，和悟空也是进行了三次战斗，也就是所谓的三打白骨精。
最后白骨精变成观音模样，又被悟空打成原形，这时的唐僧立即开始自己的部分，白鸥先处了一个人妖不分、是非不清的模样，责骂悟空滥杀人命，随后将其逐走。
悟空假装愤怒离去，随后三人一麻继续上路。
之后，唐僧在钟声的引导下，误入了波月洞，被其中的黄袍怪所擒，林游和大蛇姬前去搭救，也是假装不敌被擒。
先前被黄袍怪请来演戏的宝象国公主这时也是答应黄袍怪成婚的要求，让黄袍怪放走唐僧扽等人。
黄袍怪自然答应了下来，随后唐僧前往宝象国送书信，林游和大蛇姬这时却按照剧本跑去救公主，最后再次假装不敌，同时供出了唐僧前去送书信之事。
随后，黄袍怪也是化成英俊少年来到宝象国，对国王说是老虎精咬走了公主，自己仗义相救，而老虎精便是唐僧，随后并作法把唐僧变为老虎关了起来。
随后，最后的演员上限，白龙马变为美丽女子前往与黄袍怪战斗，却是斗不过，这下，离线许久的悟空终于再次登场，来到宝象国与黄袍怪展开了一场‘恶斗’，终于将其打败并救回了公主，然后一行人继续西行。
之后来到平顶山，这里的妖怪金角、银角拥有太上老君赐予的法宝玉净瓶、宝葫芦和捆仙绳，唐僧再次被捉去，双方开始发生战斗。
悟空先是破了玉净瓶，之后又化作老道用假葫芦骗走了来抓他的真葫芦。
金角、银角见斗不过悟空，就去请干娘九尾狐狸出场，用捆仙绳来抓悟空。
悟空将捆仙绳弄到手，但却没抓银角大王，而是被其捆住。
之后设法逃脱，又以孙行者、行者孙、者行孙三个名字哄骗银角，终于把银角关进葫芦，继而打败金角，救出唐僧等人，随后继续上路，不久后开到乌鸡国。
乌鸡国国王秉承好好演戏的原则，干掉了原本的国王后变作其模样，同时更是占人妻子和王位，过的好不快活。
那死去的国王虽然心中愤恨，但抵不过上天之力，只能按照剧本托梦于唐僧，在梦中诉说冤情后请求其除妖救他。
随后几人前往井下，通过井龙王引路背出国王的尸体，接着用还魂丹救活了他。
之后悟空变作木箱中的小和尚，向王太子揭露了事实真象，并在大殿上用真国王掀开了假国王的面具，一场打斗迫使妖精显出原形，国王也是合家团聚（虽然已经被绿），唐僧等人继续上路。