第36集
杨戬遇见已经成为猪八戒的天蓬元帅，心中十分过意不去。
接着，他又遇到了转世为唐三藏的金蝉子，而唐三藏这时已经不认识二郎神了。
唐三藏一心普渡众生的精神让杨戬十分感动。
杨戬很想护送唐僧去西天取经，可半途中实在受不了唐僧的罗嗦，离开了他。
二郎神走后，唐僧又接连遇险。
二郎神去而复返，因担心唐僧的安危，他只好变成一个猎户，帮唐三藏度过了一劫。
当杨戬看到唐三藏收孙悟空为徒之后，才决定离开。
五哥和狐妹在万窟山已经将劈天神掌练得十分纯熟，但是狐妹还是防了五哥一手，没有将最后一式传给他。
狐妹怀孕了，五哥高兴地等待着小狐狸的降生。
第37集
五哥要吃唐僧肉，他设计掠走了唐僧。
孙悟空找上门来，和五哥一场大战。
狐妹前来相帮，使出劈天神掌，孙悟空难以抵挡。
三圣母刚好来到万窟山，用宝莲灯帮孙悟空破了狐妹的劈天神掌。
孙悟空打死了五哥。
三圣母嘱咐孙悟空不要伤及狐妹，但孙悟空没有收住自己的金箍棒，还是失手打死了扑在五哥身上的狐妹。
狐妹临死前生下了小玉，三圣母看着单纯可爱的狐妹就这样为五哥丢了性命，十分难过。
第38集
望着无依无靠的小狐狸小玉，三圣母决定将她带回华山抚养。
二郎神一直渴望能有个孩子，他非常喜欢小玉，三圣母答应把小玉给二郎神抚养。
谁知二郎神抱着小玉回到灌江口后，却引起了三公主的怀疑。她认定小玉是二郎神和外面女人生的孩子。
三公主偷偷把小玉扔了出去。
二郎神非常生气，依靠哮天犬的鼻子找到了小玉。