第31集
五哥花言巧语地欺骗了胡妹，他开始偷偷地练劈天神掌。
后土的小女儿八妹从玉鼎真人口中知道自己还有个表哥叫杨戬，对此充满了好奇。
孙悟空大闹天宫，哪吒领命征讨孙悟空，却败于孙悟空手下。
天廷接受观音菩萨的建议，派卷帘下界去请二郎神。
卷帘路遇天蓬，天蓬劝说卷帘，二郎神当初跟天廷可有约定，是听调不听宣。
调兵得有昊天的圣旨才行。仅仅是后土的懿旨可不行。
昊天想请人家帮忙，就必须拉下这张脸来。
第32集
二郎神本不想帮助天廷，但却很想会一会孙悟空，不料孙悟空出言不逊，几句话捅到了二郎神的痛处。
二郎神和孙悟空展开了惊天动地的一战，最后在哮天犬和太上老君的帮助下，终于生擒了孙悟空。
这一战可让玉鼎真人心痛万分，两个都是自己的爱徒，伤到谁他都不愿意。
二郎神把孙悟空交给天廷。
天廷继续开蟠桃会，大肆庆贺，但并没有邀请二郎神参加，二郎神命令把昊天赏的破烂东西丢到臭水沟里去。
率众回了灌江口。
梅山兄弟非常生气，哪吒也对天廷此举非常不满。
（31.32.33章连接混沌神主至尊宝第一章）。
第33集
孙悟空被放进太上老君的八卦炉，天廷庆祝自己的胜利。
蟠桃会上，一向老实巴交的卷帘天将因失手打碎了琉璃盏，被昊天贬下凡去。
看到卷帘的下场，天蓬十分难过，喝得大醉，误入广寒宫，调戏嫦娥。
这一切被下界的二郎神看到，他立刻冲进广寒宫，擒住了天蓬，交给了天廷。
昊天后土大怒，将天蓬打入凡间。
二郎神没想到天廷对天蓬的处罚如此严厉，追下界去的时候，天蓬却已经托生到一头猪的怀中。
二郎神叹息不已，但已无可挽回。天廷的得意忘形使二郎神十分后悔，后悔不该帮助天廷。