尹教授家里又增添了一个可爱的小妹妹，三岁的俊熙和父亲一起去育婴室看妹妹恩熙，在护士不注意时，淘气的俊熙调换了恩熙与同一天出生的邻近小孩儿的牌子。就这样阴差阳错地两家的孩子被调了包。
一晃十几年过去，俊熙已经长成俊俏的男孩儿，妙笔丹青更是让他成为学校里的风云人物。14岁的恩熙（文根英饰）长得聪明可爱，深得一家人的喜爱。哥哥俊熙对妹妹恩熙宠爱有加，兄妹俩感情甚笃。母亲京河对唯一的女儿的关心呵护更不再话下。宽裕的家庭环境、温柔细心的母亲还有出色的哥哥，这一切都让恩熙在学校里成为朋友们羡慕的对象。
同班同学芯爱（韩彩英饰），父亲早逝，哥哥游手好闲，唯有妈妈辛辛苦苦地经营一个餐厅，生活很艰难。因此，芯爱非常妒忌每天穿着漂亮衣服的恩熙。加上竞选班长失利，更加怨恨恩熙。间休时，恩熙的衬裙被人高挂在树杈上。恩熙冒险爬上大树，险些坠落，俊熙恰巧经过看到了这一幕。下课回家时，俊熙追问此事，终于知道是芯爱所为。俊熙气愤难当，跑去质问芯爱，恩熙不想把事情闹大赶去制止，不料却与一辆从胡同里出来的货车相撞，发生了严重的交通事故。在被送到医院以后，恩熙因为失血过多需要输血。此时发现恩熙的血型与尹教授夫妇的血型完全不一样，尹教授夫妇找到恩熙出生的医院，才了解到芯爱与恩熙被调换这一让人吃惊的事实。恩熙的父母找到芯爱的家，尹教授看到亲生女儿芯爱悲惨的遭遇，心痛不已，决心要回自己的女儿。为了满足恩熙参加绘画比赛的愿望，俊熙来找芯爱，恰巧看到父母寻找亲生女儿。
俊熙决心无论如何也要守住恩熙。母亲京河也舍不得与恩熙分开，迟迟不肯与芯爱相认。然而对贫困的家庭怀有不满的芯爱，得知真相，离家出走登门认亲生父母。恩熙很难接受爸爸妈妈不是自己的亲生父母的残酷的事实，但在俊熙的鼓励下决定坚强地面对现实。京河不想失去恩熙，决定送走芯爱，保持原状，无奈尹教授决心已定。恩熙不忍心母亲京河左右为难，也不想让疼爱自己的哥哥俊熙为了她挨打，离开家走进原来属于芯爱的家，过上了跟以前完全不一样的生活。芯爱在新家开始了富足的生活，整天欢天喜地。恩熙却要面对贫穷的家境、粗枝大叶的母亲、无赖哥哥，但是善良的恩熙决定留在亲生母亲身边。
为了忘掉发生的一切，尹教授一家带着芯爱去了美国。八年之后，恩
熙（宋慧乔饰）在饭店做电话接线员。一次偶然机会与饭店经理的小儿子泰锡（元斌饰）相识。一向游戏人生的花花公子泰锡对善良可爱的恩熙产生了好感，开始展开猛烈的攻势。俊熙（宋承宪饰）已在绘画界小有名气，且与交往多年的女友幼美订婚，但是他的心中总有恩熙影子徘徊不去。
为了在韩国开个人画展，俊熙回到韩国。他边在大学做讲师，边准备开画展。泰锡与俊熙，还有俊熙的未婚妻幼美（韩娜娜饰）在美国曾经是一起学习的很要好的朋友。在找到房子之前，俊熙暂时住进泰锡的宾馆。恩熙与俊熙好几次都擦肩而过，但是俩人都感觉到莫名的熟悉感。终于恩熙见到了思念以久的哥哥俊熙。泰锡和幼美对此疑惑万分。
芯爱对恩熙的出现感到忧心忡忡。重逢的俊熙和恩熙发现两人的感情不再是兄妹之情，已从彼此无望的牵挂转变成强烈的爱。俊熙不再逃避自己内心的呼唤，决定与幼美分手。幼美从俊熙给恩熙画的画像中看出俊熙对恩熙的感情，请求恩熙成全他们。泰锡知道了恩熙的悲惨身世，决定一辈子守护恩熙决不放弃，对芯爱的单恋置之不理。
恩熙为了履行对幼美的诺言，接受了泰锡的感情。乐不可
支的泰锡决定脱胎换骨，做个踏踏实实的好男人。别有用心的幼美邀请恩熙和泰锡一同前来俊熙的住处进餐。毫不知情的泰锡对恩熙倍加呵护，恩熙感到不知所措。尹教授夫妇突然归国，在故里正巧与恩熙相见，三人百感交集。京河对失而复得的女儿百般疼爱，更要俊熙像小时候一样爱妹妹恩熙，俊熙只得答应。由于父母的介入，俊熙决心和恩熙永远只做相亲相爱的兄妹，把恩熙托付给泰锡照顾。恩熙搬出宾馆的宿舍，苦于无处容身。母亲顺任知道恩熙与京河见面，便赶出恩熙。恩熙找俊熙求助，却恰巧看到幼美亲吻俊熙的一幕。恩熙和俊熙悄悄见面，共度属于兄妹俩人的快乐时光。[3]
一日，泰锡在恩熙的钱包发现恩熙和俊熙的电脑摄像照片，疑心大起。幼美向俊熙表示希望两人尽快结婚。俊熙和恩熙一同到水木园山庄游玩。不料突然下起大雨，不得不住宿一天，俩人分别向泰锡和幼美撒谎。而此时幼美正与来找俊熙的泰锡一起等候他们归来。泰锡终于知道兄妹相爱的事情。泰锡决心无论如何也要得到恩熙，不管恩熙真正爱的是谁。他不惜以金钱利诱恩熙贪婪的哥哥、为了得到恩熙的欢心购买自己讨厌的植物花卉。尹教授夫妇决定领养恩熙。而因为恩熙的存在，倍受冷落的芯爱，气氛难当，揭穿了俊熙兄妹相爱的事情。尹教授夫妇强烈反对俩人相爱。