（接前）蜀山集会场。一支数百人的骑兵队伍列阵以待。昌意身着五彩紧身蚕丝衣裙，骑在马上，面对骑兵队伍巡视。他对身边的康原道：“山背后那条小道有人看守么？”
康原：“昌意，每天都按你的命令派人守望的，可是你每天都要询问此事。我想，敌人是不会走那条很多人都不知道的小道。”
昌意：“康原，我们不能大意。用兵在于出其不意攻其不备。我们越是认为敌人不会走的小道，越是要加强守望，以防不测。”
说话间，一个士兵骑马急驰而来。飞马报告：“报告昌意将军，后山坡下发现一支队伍！”
昌意问：“有多少？”
士兵：“首尾不见，估计有上千人。”
阵前队伍一阵骚动，互相交头接耳。
昌意扫视队伍一眼，士兵们立马鸦雀无声。
昌意沉着道：“轩辕盟主真是料敌如神。他责令西陵酋长调度蜀山外三个部落氏族的数百骑兵来蜀山归我指挥。果然不出所料，敌人抄后路来了。为了以防不测，康原，你带100人马在去蚕陵的大道口列阵守卫。其余士兵随我阻击后山敌人。”
康原道：“是！”随即喊道，“一队二队，随我前进，出蚕陵大道口！”
一二队士兵跟随康原策马而去。
昌意对其余士兵道：“弟兄们，随我前进！”在哨兵引导下，策马而去。
蜀山。后山口。昌意带领的人马列队山口处。队伍前堆满大块大块石头。
山下，朱砂率领的队伍在往山上攀登。
昌意对部下道：“弟兄们，大家不要慌，听我的命令。此处居高临下，易守难攻。我们等敌人再近些时先将身前石头抛下。”
山下，朱砂士兵在山路上爬行。
山上，昌意看得真切，一声命令：“抛石头！”
姜水士兵队伍。大块小块石头从山顶滚滚而下，直打在士兵头上。不少士兵倒在地上。队伍慌乱，士兵纷纷后退。
朱砂见状，慌忙躲在一块山岩背后，大声吼道：“趴在地上，不要后退！”
山上。昌意长枪一挥：“冲！”
蜀山马兵如箭一般疾驰而去。
山坡空地处，蜀山士兵和姜水士兵激烈拼搏。骑兵队伍个个如生龙活虎，在敌人队伍里横冲直闯，如入无人之境。敌人个个只有招架之功，毫无还手之力，纷纷抱头鼠窜，狼狈逃跑。
康原跃马，截住朱砂护卫退路。一个马上，一个地上，你来我往，一阵好杀。最终，护卫不敌康原，被康原一刀砍倒在地。
昌意跃马截住朱砂退路。一个马上一个地上，你来我往，一阵好杀。最终，朱砂不敌昌意，被昌意一枪刺中喉咙倒地死亡。
（字幕）九黎山。东夷。
蚩尤议事大厅。蚩尤高坐。文武大臣台下分列左右。
蚩尤问台下探子：“陂泉大战，战事如何？”
探子：“禀告大王，榆罔帅兵20万，轩辕帅兵10万，都自任大元帅。双方交战激烈，多有死伤，各有胜负。”
蚩尤：“再探！”
探子应声“遵命！”退出。
又一个探子进厅跪下。
蚩尤：“说吧，轩辕后方如何？”
探子：“轩辕命嫘祖为后勤总调度，驻有熊。彤鱼任阵前后勤总供应，驻彤鱼部落。常先任后勤保障催督，来回催促接应。”
蚩尤：“可有异常军情发生？”
探子：“后勤物资全部用马车运送，供应有序，一切正常。”
蚩尤：“再探！”
探子应声“遵命！”退出。
又一个探子进厅跪下。
蚩尤：“榆罔后方如何？”
探子：“回大王，后勤物资供应有序，一切正常。”
蚩尤：“他的武器都是些啥？”
探子：“回大王，除了我东夷给他们的几千件铜兵器，其余都是木棒、竹竿、石刀、石斧、鱼骨、兽骨矢头箭。”