（接前）蚩尤：“豹头，本王叫你侦探若水制造铜兵器之事，如何带回一套蚕丝衣裙？快说，咋回事？”
豹头：“此套蚕丝衣裙是嫘祖托我送给大王王妃的。还请大王先收下，臣再禀报。”
蚩尤：“呈上来！”
豹头双手捧蚕丝衣裙，呈上蚩尤。蚩尤接过，双手展开，只见蚕丝衣裙五彩缤纷，绚丽耀眼。台下群臣皆不由自主惊叹：“哇，好漂亮！”
蚩尤也禁不住左看右看，喜形于色，久久不放。好一阵，才回过神来，将其放在台案上，道：“究竟何事，快快报来！”
豹头：“大王，我在若水时，本已把他们制造铜兵器情况摸得一清二楚，在返回时，不想被他们发现，将我抓住，捆在树上，欲将我杀死。不想此时嫘祖一行正在若水送粮食和蚕丝衣裙。嫘祖极力说服若水族长，就是那个带头逃走的康山，将我放走，并送我两套蚕丝衣裙，言明一套给我，一套送与大王。”
（回忆）说话间，画面回放豹头被捆大树，族人愤怒，欲杀豹头，嫘祖松绑，赠送蚕丝衣裙场景和话语。
（闪回）蚩尤：“如此说，有熊轩辕不愿与我为敌？”
豹头：“正是。”
蚩尤：“他轩辕曾派杜康来我东夷出使，亦表达和好意愿。各位兄弟，我东夷作何应对？”
刑天出班，高声道：“大王，千万不可友好轩辕！我东夷必要踏平榆罔和轩辕，统治天下！”
东黎出班道：“大王，我东夷要统一天下，然轩辕如今势力越来越大，上次大王亲自出征彤鱼，不慎未获成功，我们不得不防。”
西黎出班：“大王，上次出兵彤鱼，乃我军不知轩辕队伍强弱，如今已知其虚实，便好应对。”
南黎出班：“大王，我东夷绝不和有熊和好！”
蚩尤：“各位兄弟，既然大家皆欲图霸天下，又该如何应对？”
刑天：“大王，凭我东夷势力，哪样不在姜水、姬水前头？尤其铜制兵器，天下第一，谁人敢与争锋？兄弟我愿率一支队伍，先除掉榆罔，再挥师有熊！”
东黎：“大王，我东夷如今最好策略乃厉兵秣马，发展稼穑，强我族民。依兄弟看，榆罔和轩辕联盟不会长久。待他们纷争之时，我东夷只需坐山观虎斗，任其两败俱伤之时，再行出兵，必可全胜。”
蚩尤：“老大之言，甚合我意。然轩辕收买拉拢若水，大量制造铜兵器，且训练骑兵队伍，有此两项，我东夷如何应对？”
东黎：“大王，它若水如今虽可打造铜兵器，然比起我东夷，仍然相去甚远。待我军发起进攻时，可出一支强兵，直取若水，断有熊兵器后援，还怕不胜？至于骑兵，乃我东夷大患。兄弟以为，上次杜康出使，被我拒绝。如今可借嫘祖送衣之由，派人出使有熊，答应以铜兵器换蚕丝衣裙和战马即可。”
蚩尤：“东黎此计甚善。”
刑天：“大王，当初有熊杜康来我东夷，谈及此事，被我们拒绝，为何如今反而要主动上门？”
蚩尤：“刑天兄弟，彼一时此一时也。当初他们并无半点铜兵器，天下唯我东夷独有。如今被那逃走的康山利用若水资源和技术，大量打造，我东夷绝对优势不再。而他们的战马和蚕丝衣裙乃天下独有，若我们不为此准备，到时恐不是有熊对手。”
东黎：“大王此言极是！”
蚩尤：“好，豹头，既然你和嫘祖已经认识，本王就派你出使有熊便是！”
豹头：“臣豹头遵命！”
（字幕）东夷
蚩尤后宫。寝宫。灯火辉煌，烛光摇曳。大王妃东妃和二王妃西妃坐在寝宫一间宽大木床边闲聊。床上平铺兽皮。二人皆着树叶衣裙遮胸遮羞。
西妃：“大王今日不知为何迟迟未归？”
东妃：“说不定他已到南妃北妃那边去了，也未可知。”
西妃：“不会。今夜是你我二姐妹侍寝大王。他为何去那边？”
东妃：“难说呢！那南北二姐妹比你妖魅得很呢，说不定在半路被拉去呢。”
西妃：“她们敢！那还不坏了规矩！”
东妃：“妹妹，看你我都身着树叶衣裙，那及有熊的蚕丝衣裙？若那日大王能为我们带回一些，穿在身上该有多好！”
西妃：“是呀，听说尤其是那五彩蚕丝衣裙，穿在身上真如天仙下凡！”
东妃：“可惜大王不给我们穿着的机会。”
说话间，蚩尤手捧蚕丝衣裙，兴匆匆自外而进。
东妃、西妃赶忙迎上去，道：“大王回来了？”见蚩尤手中鲜艳的东西，同时问：“大王手中何物？”
蚩尤故意背在身后，神秘地道：“你们猜！”
东妃：“什么嘛？看看再猜！”
西妃：“对，看看再猜！”