（接前）西陵。岐伯家。
嫘祖平躺床上，两眼紧闭，不知是中毒后的昏迷还是中毒减缓后的昏睡。秀丽的脸庞，显得平静；起伏的胸脯，犹显迷人。
（梦境）大海。海水碧蓝，无边无际。海岸边是连绵山峦，林木葱茏。
嫘祖漫步海边。阳光照耀着她，身上犹如披了一层金光。雪白的蚕茧胸衣，雪白的蚕茧围裙在阳光照耀下闪闪发光。她是那么妩媚，那么动人。
她附身掬起一捧水在脸上，感到非常惬意。
明镜般的海水映照着她，她看着水里自己的倩影，面露笑容。水中的她也对她微笑。她对水中的自己问：“你是谁家女子？为何如此漂亮？”随即害羞自嘲：“你羞不羞，自夸？”又问：“你是大姑娘了，还没有意中人，他会是谁？金虎？他倒十分喜欢我，可是我对他为何没感觉？西陵氏小伙子中，还有谁比得过他？看今天，我被毒蛇咬伤后他着急的样子，还有他为我吸吮毒液不怕中毒的勇敢，好感动人！我为何不爱他？我爱谁？我要嫁谁？看看喜鹊和黑豹，蝴蝶和黄狗，他们多情投意合啊！”
正在胡思乱想间，只见山林那边走来一个少年男子，年纪约十八岁左右。走得近来，嫘祖仔细看去，只见他身着虎皮上衣和虎皮围裙，相貌英武伟岸，目光炯炯，对着她笑容可掬。嫘祖心中怦然一动，暗自道：“好一个英俊伟男！”
那男子近得身来，问道：“你是嫘祖？”
嫘祖：“你如何认识我？”
男子道：“不但认识，我们还有缘分！”
嫘祖脸色突然羞得通红，道：“我们有啥缘分？”
男子道：“日后便知。你我今日有缘相见，不如海中泛舟如何？”
嫘祖：“茫茫大海，何舟之有？”
男子对海中一指，道：“那不是？”
嫘祖转身一看，果然身后海中有一小舟随风朝岸边漂来。
嫘祖：“奇怪，我来此多时，丝毫未见，为何你来它就出现了？”
男子笑道：“我不是说你我有缘分么？”说着抱起嫘祖一步跃上舟里。嫘祖身子随舟一晃，
几乎倒下，被男子紧紧抱住。嫘祖不由自主倒进男子怀里。二人两眼对视，眼眸传情。嫘祖心中又是怦然一动，害羞地别过脸去。男子将嫘祖缓缓放入舟中坐下，自己也并肩而坐。
嫘祖：“不知如何称呼贵人？”
“叫我黄土就好。”
“黄土？这称呼怪有意思的。”
“我家住在黄土山，父亲给我取名黄土。”
说话间，二人面前突然现出一张桌，桌上置一个陶壶，两个陶杯。
男子端起壶来，往两个杯里倒进半杯液体。顿时，香气四溢。
嫘祖：“此乃何物？好香！”
黄土：“天庭琼浆。”
“从何而来？”
“你我有缘，上天相赐。”说罢端起陶杯对嫘祖：“来，为你我有缘，谢上天相赐！”
嫘祖学着黄土的模样，端起杯子：“为你我有缘，谢上天相赐！”一口喝下，咂咂嘴，“味道好极了！”
黄土再各自斟上一杯，端起来，递给嫘祖。嫘祖又一口喝下，一会感觉头晕，道：“为何我感觉头晕沉沉的。”边说边倒下。黄土慌忙把嫘祖抱在怀里，说：“上岸吧，过一会就好了。”
二人在坡上携手前行。
嫘祖紧靠黄土身上，摇摇晃晃。面对此地又熟悉又陌生的环境，问：“此地不是西山坡么？为何似是而非？”
黄土：“此乃穷桑之地，前面有一棵穷桑树，去看看。”
二人来至一棵遮天蔽日的大树下。
嫘祖：“这不是蚕桑树么？为何如此高大？”
黄土：“此乃穷桑树，和蚕桑树无大差别，唯其高大。”
嫘祖抬头看去，茂密的桑叶间挂满了紫红色的果子，问道：“那不是桑椹么？”
黄土：“那叫穷桑果。我采点你尝尝。”说罢就伸手去采果。那只手忽然一下长得又长又粗，采下穷桑果，手又恢复原样。