木叶村忍者学校毕业考试当天，惠比寿教导的波风鸣人所在班级。
惠比寿在讲台上对学生进行考前心理辅导：“经过前几次的复习考试，从之前的成绩来看，我可以很负责的告诉你们，每个人都能顺利的毕业成为下忍。所以今天正式的毕业考试不要有心理压力，正常发挥平时的水平即可。”
不管哪个世界的学生，都要面对摸底考试和模拟考试。嗯，还有老师考前老生常谈的鼓舞。尤其是这种影响人生前途的最后一次考试。
不过惠比寿的话其实是有根据的。忍者学校可不是想进就进的，入学前就有一次考核，刷下了资质差的人。能够通过入学考试的孩子，再经过五六年的教育，一般成为下忍其实是板上钉钉的事情。下忍说到底也只是菜鸟忍者，难度不大。
如果孩子不能通过入学考试，家长基本上会放弃让孩子成为忍者的念头。像迈特˙凯没通过第一次入学考核，迈特˙戴锲而不舍的让孩子来年再接再厉的只是少数。正常的家长，才不会勉强没有资质的孩子卷入伴随死亡的忍者生活。
“我们班今天抽中的毕业考试课题是变身术。点到名的人，到隔壁空出的班里进行考核，我会和另一个考官监督，并给合格的人发放忍者护额。”
波风鸣人：竟然不是分身术吗？
“哦......”大部分孩子都欢呼起来，明显松了口气，实在是太简单了。
只考一项听上去有些儿戏，其实只是走个形式、过个流程而已。给结业证明、发放忍者护额才是重点。因为平时的表现，以及毕业前的几次课题复习考试，已经算作最终成绩被记录了。忍者终究是实力说话的，而不是一次考试决定。
而且，波风鸣人还知道，这个考试只是表面的。重头戏其实是之后指导上忍老师的考核。如果指导老师认为不合格，是会被遣回忍者学校回炉重造的。
要是以为得到忍者护额就万事大吉而放松下来，会被坑的。
惠比寿明显隐瞒了这点，如果说了会施加额外压力，还有泄题的嫌疑。
这点波风鸣人没有多大担心，他可是提前知道考题的人。指导老师考验学生实力只是表面，要是三个刚毕业的下忍的战力能令上忍满意才有鬼了。实质是考验团结与合作意识。即使没有这个意识，大不了再次飙演技好了。
“明天早晨还要来班上集合，一起去火影大楼楼顶拍摄登记照。然后回来给你们组队分配指导老师。”
“接下来考试开始。第一个，土肥原显二。第二个，千山飞鸟做好准备，其他人安静坐好。千山飞鸟考完后，回班里通知下一个，以此类推，明白了吗？”
迫不及待的孩子们异口同声：“是，明白了。”
波风鸣人依旧坐在主角专用座位——后排靠窗的座位上。
如果没有身边的两个人，他会更确信自己是主角了。
身边一男一女，放在动漫里就迷之转校生的俊男靓女，妥妥的主角模板啊。
今年陆续来了两个插班生。一个叫信，是个令女生尖叫男生哀嚎的小帅哥。
后来的插班生是个清秀的小美女，倒是没有辜负男生的期待，但是令波风鸣人有些头痛。女孩正是鞍马八云。
波风鸣人觉得鞍马八云体内的怪物伊度是个麻烦，被她惦记上未必是好事，所以一年前初次见面分别时故意没报上姓名。
但是他忘了一件事：不论是他自己还是漩涡鸣人，相貌特征都很明显，在木叶村有不小的知名度。随便打听一下，就能得知波风鸣人的身份了。
鞍马八云的幻术能力突飞猛进，能以幻术能力欺骗身为上忍的父母后，就让父母托关系转到惠比寿教导的班级了。理由是不想留级原来班级那个伤心地。
波风鸣人自认为不是一个自恋的人，但鞍马八云明显是冲自己来的。他根据前世二次元经验，意识到连续两个插班生的反常，甚至对信也开始怀疑起来了。