二牛和帅帅回到了人间，两人都无刻不思念着嫦娥。
吴刚去见嫦娥，嫦娥却只记得后羿。
太白金星来到广寒宫传旨，他称只要嫦娥令二牛记起后羿的身份，嫦娥以后就可以获得自由，嫦娥答应下来。
吴刚回想起当年他与嫦娥本是一对恋人，因为爱情他没有去射日被罚月宫砍树，而嫦娥也喝下忘情水忘了他。
为了重新让嫦娥记起自己，吴刚决定下凡射日。
玉帝派吴刚去凡间抓回乌狗精，王母阻止未成。
天师欲用二牛和帅帅的命祭天求雨，帅帅决定去龙宫求雨以救二牛。
月老徒弟帮南海龙太子到东海龙宫求亲，帅帅并不知求亲的对象就是小龙女。
帅帅向小龙女求雨，小龙女为此向龙王求情，龙王不允。
二龙女设计陷害小龙女，帅帅误会小龙女是个两面三刀之人，他一气之下与小龙女绝交。
伤心的小龙女痛哭，人间也因此降雨解了燃眉之急。
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