龙王和精卫去不周仙山告诉天帝发现了亮魔兽，天帝又给了精卫一件法宝。
青鸟用法术偷听到天帝说的醉话，才知道是天帝把至尊之神夫妇打进了炎谷之中，西王母震惊了。
人间有穷国国王听从了邪恶巫师白灵法师的建议，用人来祭祀邪魔白帝
西王母决心让精卫一起承担救出其文至尊宝以及其母观音菩萨的重任，精卫并不能明白王母的心意，盗取了王母的神兵白虎令，独自前往炎谷。
青鸟拦住了精卫，精卫用白虎令赶走青鸟，从一条暗道闯进充满危险的炎谷。
精卫手持白虎令，终于闯到镇压其父至尊宝以及其母观音菩萨的镇魔石下，却被镇魔石上的封印所困，危急万分。
炎谷的镇守神火神祝融视至尊之神为仇敌，和天帝走到一起，他们救出精卫，却布下了更为阴险的圈套。
白灵法师盯住了正孤身打猎的后羿，施计将其捉住。
后羿体内的圣灵石已苏醒，在他遇到危险时，能自动发出神力来保护他。
后羿挣脱了白灵法师的束缚，惊恐的武伯领着后羿奔向迷雾鬼林。
雷神龙王被后羿的神力引到森林，想置后羿于死地。
武伯为了保护后羿，牺牲了自己的生命，临死之前说出后羿是天神的儿子，让他去寻找叫做老鬼的魔怪。
火神狂怒中祭起了四大神兵之一的朱雀旗，后羿陷于生死关头。
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