宝塔中，四姐妹的真情感动了金咤，他交出了灵石并泄露了塔的秘密，众人齐心协力在到南天门前破塔而出。
扫把星以“徇情枉法，纵子抗命”之罪让李天王很是担心，他决定暂时不返回天庭，百日内定将公主和逆子带回述罪。
扫把星再次挑唆，天庭中只有剩下的三位公主和自己是王母值得信任的人，建议让三位公主下凡将一干人等带回。
金咤一直守护在昏睡着的三姐床前，内心无比的愧疚和痛苦。
鱼日见状想办法化解矛盾，让金咤装扮成金麒，却被三姐认出，不肯原谅他，并将他赶了出来。
欲速则不达，食神建议从长计议。
无法立即返回天庭的李天王四处打听董记酒店，欲找到几位公主。
鱼日又想出一招：燃放礼花(礼花上出现：三姐，我爱你。金咤)。
礼花点燃，不想没有成功，大家很失望。
偏巧礼花坠落后掉在李天王的面前，李天王被炸得满脸乌黑，无计之下偷了一小孩家的衣服。
鱼日的最后一计——鲜花传情，感动了三姐。
不料，身着便装的李天王赫然出现，欲将公主们带回天庭，公主们和金咤不从，李天王便以杀了自己逼迫金咤，左右为难的金咤为不负三姐，毅然挥枪自尽。
李天王受到刺激疯了。
望着面如死灰的金咤，大家无计可施。
三姐的话点醒了食神，食神回忆了金咤的弟弟哪吒死而复生的经过，三姐看到了希望，在食神和大姐的护送下带着金咤去昆仑洞求麒麟子师傅。
此时，北方发生旱情，灾民遍地，龙王的法力失效了。
太守为旱情发愁，贾大人以妖术让其信任自己是神仙，可解救天灾，答应筑神坛迎驾师祖阴蚀王的到来。
太守府内，阴蚀王出现片刻，将一切交由扫把星便离开。
扫把星在太守面前大施法力，让太守彻彻底底折服，并声称三个月建成天罡湖就可缓解旱情。
在码头做苦力讨生计的李天王，夜晚在一所破庙里，碰巧救下了一骗子赵宝塔。
事后赵宝塔请他吃饭，还以“肚皮功”骗得李天王认自己做师傅。
董永他们在酒楼得知旱情的严重，决定开粥棚来救济灾民。
七妹的一番话让四姐决定去北海查探个究竟。
兜率宫，太上老君从古籍中找到了司南的功用，继续追查妖孽藏身之处。
太守府内，扫把星让太守下令马上招募壮丁前去建造天罡湖。
士兵遵贾大人之命前去抓董永来修建天罡湖，生性善良的董永应允，鱼日不同意，可恰巧四姐带来龙王法力失灵的消息，董永决定及早出发。
李天王放走了假装灾民的百姓，也不愿抢灾民，令骗子师傅赵宝塔很生气。