秀云羞愧交加在闺房内上吊自尽，幸得红花及时救下捡回一命。
二人合议逃走，并在林家水井边做出投进自尽的假象，不知情的林父林母悲痛万分。
绿姬和小蕙在郊外遇到歹徒，故技重施的天良打跑歹徒，请二人去水月轩吃饭压惊。
绿姬示意小蕙将计就计，酒至半巡两人更假装醉倒。
天良得意之极正欲强暴二人，绿姬和小蕙现出原形准备吞食天良，天良当场吓晕。
此时，乌金出现制止二人，绿姬、小蕙得知天良是武侯的儿子后只得罢手。
乌金叫醒天良，带他回武侯家中。
水月轩门外，红花和秀云失望地发现大门上锁，二人万念俱灰，只得先去别处从长计议。
躲在一旁的乌金发现了此事。
武侯密室，大鹏向武侯引荐萧风、追云二妖，众人商议和辽国勾结，实现武侯谋朝篡位的阴谋。
广亮和必清在街上意外撞见秀云、红花二人，众人商议之后决定先带秀云、红花在灵隐寺住一段时间。
灵隐寺内，济公点破“贾明”实为假名一事，秀云不愿相信。
红花请秀云先住下，自己外出寻找贾明。
萧风、追云潜入皇帝寝宫意图行刺，济公、赵斌现身打退二妖，济公命赵斌留在皇上身边保护其生命安全。
红花在街上意外遇见了苏州林家的邻居杜贤公子，杜贤跟随红花见到了秀云。一直深爱秀云的杜贤不知秀云离家出走的真正原因，他劝说秀云住到自己家中。
济公看出杜贤人品极佳，同意了杜贤的请求。
杜家，杜贤答应红花帮忙找贾明，秀云得知杜贤的姐姐杜英已经嫁给侯王府的公子。
杜英和秀云重逢开心异常，杜英更有心促成杜贤和秀云两人姻缘。
回到侯府的天良从杜英口中得知秀云正住在杜府中，他极力掩饰内心的恐慌。
天良夜入杜府找到秀云，两人来到水月轩，天良得知秀云有身孕后吃惊万分，他骗秀云自己马上会来提亲。
皇宫内，皇上从张、高两位护卫口中得知特使离奇死亡的消息，他担忧会引发边界冲突。
此时武侯突然出现觐见圣上，济公施法迷惑武侯，使他误以为皇上龙体未愈。
武侯送上锦盒妙香后离去，济公拿走锦盒。乾坤洞主颁布一系列命令给众妖，各妖领命而去。