闫涛没有回家，只有闫涛的母亲因为服下了天山雪莲，身体日益好转，却天天盼望闫涛能够回来。赵斌与白雪回灵隐寺途中遇上了蝙蝠精萧风与追云。
济公返回到天蚕洞，雪艳引济公进洞找寻闫涛，却看见了刚刚修炼成“天蚕魔功”的天蚕魔君。
魔君听信雪艳的话，以为是济公欺负雪柔，欲下杀手，被济公逃脱。
雪艳带着魔君来到竹屋，却看到雪柔正在为了闫涛的离去伤心流泪，雪柔告诉魔君自己心有所属，不会嫁给他，魔君大怒，将一切怪罪到雪艳身上，并使出魔功责罚她，雪艳命在旦夕，雪柔无奈答应魔君三天之后与他成亲。
乾坤洞主希望能与魔君联手对付济公，魔君却提出要做妖魔界的统帅，取代乾坤洞主，乾坤洞主假意答应，却暗自想办法对付魔君。
赵斌打伤追云与萧风，与白雪二人找到济公告诉他闫涛并没有回家，三人回到破庙却发现广亮不见了，济公派赵斌与白雪去寻找。
广亮挨不住饿独自从破庙出来寻找食物，却无意进入雪艳的天蚕洞发现了被困在蚕茧中的必清，必清知道广亮等人专程上天山来救自己感动万分，广亮却打不开蚕茧，唯有去向济公求助。
乾坤洞主欲联合雪艳在魔君与雪柔成亲当日杀害魔君，却被魔君偷听到二人的对话，魔君大怒，使出天蚕魔功对付乾坤洞主。
虽有大鹏与绿姬相助，乾坤洞主却斗不过魔君，魔君还在天山布下“天蚕结界”，天山上所有的生物只能进天山而无法出去。
为了维护自己在妖魔界的统帅地位，乾坤洞主提出与济公联手对付魔君，并提出消灭魔君后将不再附身在陈亮身上。
白雪无意中进入了留声谷，却在谷中发现失去知觉的闫涛，白雪匆忙赶去想要告诉济公，却被大鹏捉住带回了乾坤洞。
济公来到雪柔居住的竹屋，告诉雪柔他的推测，闫涛可能已经遇害。