第31集
又三年过去了，沉香重新练就了武功，思想上也更加成熟了。
沉香发现受尽折磨的孙悟空，怒不可遏。
他背起孙悟空，拼命闯出密牢。
二郎神感觉沉香的功力比以前更强了。
后土娘娘下令，全力以赴，捉拿沉香。
二郎神用真气帮小玉维持了生命，并使她练成了劈天神掌。
现在，她要出去报仇了。
完全变成另外一个人的小玉走出了真君神殿。
猪八戒擒住哮天犬，将他关押在自己的庙中，带着沉香和孙悟空去找南海观音救治。
丁香和八太子决定去见三圣母，希望她能促成他们的姻缘。
在华山，丁香和八太子突然见到了沉香。
沉香还活着，这使丁香欣喜万分，而八太子则失望地离开了他们。
梅山兄弟找到被四脚撺蹄吊在房梁上的哮天犬，得知沉香他们去南海找观音菩萨治伤去了。
哮天犬追踪沉香来到南海，小玉也赶来找孙悟空报仇，几路人马都聚集在这里。
孙悟空已经恢复了元气，但还未苏醒。
观音正在为他接通经脉和筋骨。
猪八戒发威打跑了哮天犬。
第32集
猪八戒、沉香和丁香保护着观音和孙悟空，与二郎神一伙和小玉拼死搏斗。终于，观音菩萨大功告成，孙悟空得救了。
孙悟空苏醒过来说道：多谢嫂子搭救。
观音说道：咱们是一家人谢什么啊。
然后看到爱徒被二郎神打成重伤，他怒不可遏，一个筋斗翻了出去，要找二郎神算帐。
沉香追了上去，他对孙悟空说，要闹就闹大的，决定先去找牛魔王帮忙。
沉香和孙悟空、丁香等人冲进灵霄宝殿，又冲进瑶池。
二郎神和梅山兄弟、哮天犬匆匆赶来护驾。
二郎神又拿出了宝莲灯，沉香和二郎神再次展开争夺宝莲灯的战斗。
战斗打得天昏地暗，小玉的身影忽然出现，她挥剑朝孙悟空而来。
孙悟空忙举棒和小玉战了起来。
此时一个熟悉的身影出现在了哪吒的面前站在哪吒面前的正是哪吒之母黄飞云。
哪吒高兴的喊道：娘是您吗？“娘”您知道吗？孩儿跟“爹”大哥还有二哥都想您想的好苦啊。
至尊宝对哪吒说道：哪吒你不必喊了你娘现在只听我的。
哪吒说道：至尊宝你好卑鄙当年你趁我们不在掳走了我娘。
至尊宝说道：卑鄙？谢谢夸奖。
哪吒知道自己打不过至尊宝。
至尊宝对哪吒说道：哪吒今天你的对手可不是我。
至尊宝对黄飞云说道：徒儿收拾他，正好也展示一下你这么多年的修炼成果。
黄飞云说道：是师父。
话音一落黄飞云便拔剑朝着李哪吒刺去，哪吒用火尖枪抵挡令哪吒没想到的是其母亲竟变得这么厉害。
黄飞云说道：李哪吒你难道就这点水平吗？
哪吒不语。
哪吒也用尽全力抵挡。
没过多久哪吒便败下阵来。
至尊宝对哪吒说道：怎么样？你娘被我调教的不错吧。
李靖看见昔日爱人变成如今的仇敌也是满脸心酸与无奈。
昊天大叫太白金星，快去请西天如来佛祖，请西天如来佛祖的太白金星回来了，他只带来佛祖几句莫名其妙的话。
后土表示，即便是玉石俱焚，天庭也不会在妖孽的威胁下答应你的条件，沉香愤怒之极。
二郎神又举起了宝莲灯。
这时，观音菩萨驾云而来。
叫停了此时正在打斗的小玉及孙悟空。
观音对小玉怒斥道：你父母想吃唐僧肉异想天开此仇不报也罢。
她与后土娘娘打赌，若沉香能将三圣母从华山救出，陛下和娘娘就可赦免三圣母、修改天规。