第1集
至尊宝带昊天跟后土回到了昊天过去还是金德太子和水雾仙子的时候。
昊天吸收了此时还是金德太子的昊天，后土也吸收了此时还是水雾仙子的后土。
此时天宫，凌霄殿内。
老玉帝要在两位太子中选择接班人。
三场比试，因金德不忍伤害木德，战成平手。
老玉帝难以抉择之际，从小顽劣的木德偷窃兔神、鹿神的善心，胜过金德，即将成为新一任玉皇大帝。
加冕仪式中，浑身是血的鹿神闯进天庭，揭露了木德凶残嘴脸。
老玉帝震怒，欲严惩。
后土娘娘温柔美貌，倾慕金德；二位太子却都钟情于后土娘娘。
按惯例，谁胜出成玉皇大帝，便可娶她为妻。
金德落选，后土娘娘愁肠百结，食不甘味，怪怨金德过份仁慈，把天庭帝位拱手相让，不能保护自己心爱之人。
金德痛苦至极，但坚信慈善为本，邪不压正。
木德心术不正，听从司智神姜寅的阴谋诡计，几乎成功继位。
阴谋败露后，木德借机逃离天庭，欲拽后土下凡。
挣扎间，后土脖子上一块碧瑶玉坠扯下，化为一缕情丝坠落人间。
第2集
凡间。
霍山县境，木德化作一块陨石自天而降，撞在霍山上！顿时天崩地裂，泥石流滚滚而下，百姓落难，怨气冲天！天神正要详察，木德已经隐姓埋名藏匿，不见踪影。
玉帝（木德逃走，由金德继任）的儿子扶摇长大，桀骜不驯，捅破天河，酿下大祸！玉帝按天规，把儿子抽去仙筋仙骨，贬下凡间。
后土不忍，违反天规，把一滴仙露撒在扶摇太子背上，留下一条善根。
逃到凡间的木德隐匿于巨石中修炼。
为了复出，适逢虎精正在作孽，见彩球所包裹的婴儿怪异掠回山洞。
姜寅认出是天庭玉帝之子，大喜曰：天助我也！
第3集
木德终于破石而出，一时妖孽之气直冲天眼，惊动天庭。
木德发誓要祸害人间，做尽天下大恶，造出九重冤气，冲破天庭，再登皇位！玉帝见凡间冤气冲天，派天兵天将归荡妖魔。
一场激战，众妖剿灭，两个魔头逃走，不知去向！太白金星查看天书，亦不知二妖魔面目。
太白金星率天兵天将镇压，神妖大战，激烈万分。
众妖死伤无数，木德等魔头再次逃窜，变换面目，卧薪尝胆，隐匿人间。
木德摇身一变，已是冷家庄庄主冷盖天。