周末期间，利特教蒂斯塔如何进行融合魔法和精神魔法。只要有空闲时间，他就把自己多年来积累的关于真实魔法的所有知识、伪装成普通魔法的技巧，以及在考试中巧妙运用的真实魔法心得传授给她。
他还向蒂斯塔引荐了菲拉德、收割者和生命赐予者这三个伙伴。蒂斯塔此前从未与魔法生物交谈过，更别提进化的怪物了，在她看来，它们都是庞大而恐怖的存在。其中，以蛇形身躯和两只爪臂示人的菲拉德似乎是三人中最令人畏惧的。
至少在她发现它们跟自己一样惧怕哥哥之前，确实是这样的。收割者曼提柯尔拥有狮子般的躯体和头部，全身大部分地方长着类似豪猪的尖刺。它的体型大到足以与蒂斯塔平视。
它背上还长着一对黑色羽毛翅膀，头顶上有山羊角，尾巴尖端是一团随时可以发射的元素化尖刺，每一根都融入了不同的元素。而生命赐予者麒麟则变得更加巨大，头上中央生长出一根新的角，下巴部位覆盖着宛如翡翠火焰编织而成的长须。他们四个一同练习、切磋，以便更好地适应各自的新能力。
利特问菲拉德：“你怎么还在这儿？”
“你还没给我打造斧子，我哪儿也不去。”林德沃姆咆哮道，“再说，我这魔法渣得不行，比这小丫头片子还不如。”他指向蒂斯塔。
小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩！“她闻起来怎么样？”
“美味……额，我是说，她绝对是个正宗人类。”菲拉德想起利特对他玩笑话的反应，肋骨处仍隐隐作痛。
利特为他们每人制作了一个维度传送器和通讯吊坠，以便在必要时寻求帮助。他还专门为菲拉德打造了一对双斧，由于菲拉德提供不了材料和魔法水晶，利特只好按照锻造师标准的最低要求注入魔力，使得斧子更为锋利、轻巧、坚固，且能通过注入魔力实现自我修复。这两把斧子唯一的特殊之处在于能够缩小到足够小的程度，即便菲拉德将来学会了化为人形，也能继续使用。林德沃姆从未拥有过附魔武器，因此他认为这对斧子堪称杰作，并得意洋洋地盘算着这次算是成功占了利特的便宜。
利特和蒂斯塔在学院的最后一学年过得波澜不惊。利特唯一操心的就是如何避开那些定期纠缠他的适婚年龄的贵族小姐和女法师。他的大多数女学生都迫不及待地等待第三次考试的到来，因为这位热辣教师与她们同龄且单身。
考试结束后第二天，利特就消失了，这让众多女生大失所望。他和蒂斯塔终于能够匆忙赶回卢蒂亚。第三次考试后继续留在学院，对他们而言不过是形式上的流程。
他们都想在一切都来不及之前，向他们的旧导师南娜表达敬意。没有蒂斯塔的帮助，南娜的健康状况随着时间的推移逐渐恶化，尽管利特费尽心思医治，也无法阻止岁月和死亡的脚步。
死亡和衰老是两个即使是他也无法战胜的敌人。许多人聚集在南娜家门口，前来向她告别。即使面临死亡，南娜也没有变得和蔼可亲。
除了莱克伯爵和维赫纳家族，她拒绝任何来访者。
“这群虚伪的家伙！”南娜的声音虽弱，但仍满含愤怒，“临死前他们还想巴结我。孩子们，千万别相信这种无耻之徒。我早知道你心中潜藏着黑暗，而我骄傲的是你从未成为它的奴隶。”
蒂斯塔过去几个月里无数次地问：“我们就真的没办法了吗？”
“没有。”利特摇摇头，他已经尝试了书中所有的法术。
“师父，您从没告诉我谁背叛了您。如果您愿意，我可以为您处理他们。”
“哼！听好了，灵魂之王。如果我把怨恨加在你已然沉重的负担上，还算什么好老师？你以为我傻吗？我早就知道你心里有阴暗的一面，而我自豪的是你从未屈服于它。”
南娜喘息良久，才缓过一口气，她的时间不多了，还有一些话要说。
“谢谢你，莱克。尽管我背负着诅咒，你却始终是我的朋友，一个我从未配得上的诚实好友。如果有神明在另一边，我会确保他们好好补偿你，否则让他们尝尝我的怒火。”
“利特，不要去找我的敌人。正是因为他们，我才有了遇见你和你妹妹的机会。我为你们取得的成就欢欣鼓舞，就如同它们属于我一样。我知道，对于一个从未想过拥有家庭的人来说，这话有些虚伪，但我很高兴我能在我魔法的一部分中永存。因为我，一个新的魔法血脉诞生了。我的敌人很可能出于绝望，追随我走向死亡。”
她最后这句话半笑半咳地说出口。
“我唯一的遗憾就是没能教导好你们。我未能教会你们真正欠缺的东西。利特，灵魂之王不仅要强大、睿智，还要充满爱意，否则他只是一个怪物。蒂斯塔，我的仙女王，如果你不懂得对他人关闭心扉，他们会把你的心生生撕碎。当有人烦扰你时，不要给他们第二次机会。像我一样，直接教训他们一顿。”
在确保弟子们理解了她的遗愿后，南娜陷入沉睡。所有人都守在她身边，直到她的心脏停止跳动。
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