北方停战了，双方回到原有边界，东北抗日将士一部到了察省坚持抗战。一方承认外蒙古一方承认伪满洲国。苏方停止对蒋军援，有一部分没给。
双方停战了，日军的威胁减少了，在浪费物质去支援蒋就没必要了。在东线作战的同时，西线苏芬战争爆发。国联各国都投了反对票，蒋一边不能得罪英美一边正在军援投了个弃权。大胡子不满借机停了军援。
建丰太子在北方作人质娶了妻子，抗战爆发回国。建丰太子后来又有一位知己，名义上只有的一位妻子也是前朝贵族出身，二国间的关系没那么简单。就是德国想把中国拉入一方也不会成功，蒋政府更靠近与英美。
沿海被日本人占领了，现在北方的输血也没了。滇越铁路停了，只有滇湎公路这一条补给线了。
双方谈判之后，抗日是最重要的，合作一次对日作战，派出张戎进行这场友谊赛。虽然有了矛盾但还是要抗击侵略者，面子要里子也不能丢。国民政府居心不良，但为了抗日打小鬼子我们接下了。
国民党军是79军独立旅旅长高汉英，鬼子是策反石友三的日本驻军司令佐佐木。为应对高汉英玩手段，张戎带的三个团级单位换成一个主力团在加上经过补充的二个县大队。
一个是洛安县大队长张普景，一个是陈埠县大队长姜大牙。姜大牙就任中队长后立功升为陈埠县大队大队长，又对付鬼子打了不少漂亮战。可姜大队长土匪习气严重，不少人想要把他密裁掉。
“欢迎，张将军和诸位的到来。国共联手共同抗日。”高汉英突然表现的很热情，与张戎精诚合作，共同抗敌。日军对高汉英部的东南防线，发动攻势。高汉英想要借张戎的对抗日军，如果能把麒麟山根据地的八路军牵扯出来就更好了因此表现的很热情。
双方就联合作战商定了作战方案，张戎以一个团拿下日军的一个重要炮楼，一个团消灭从洛安县城来的援军。?有了我军的帮助高汉英又开始琢磨对付79团了，他把79团放在了无险可守侧翼暧昧的位置上。表面上大肆宣传，要让79团大刀阔斧地展露头脚表现立功实际在借日本人的手消灭79团。
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