在尝试过不同的方法之前，诺亚只剩下三十六名奴隶，而其中只有二十人能与地下结构中被囚禁的魔法兽相匹配。随着实验的继续，可用人数进一步减少。
经过几次尝试后，诺亚逐渐调整了他的直觉，又有三名奴隶在融合过程触及内脏阶段时丧生，但最终，他还是取得了一些微小的成功。
此时，诺亚正全神贯注地控制着一位老者与雾鹰之间的融合，提炼后的风元素液态“灵力”持续消耗，以改造奴隶的内脏。这是他第十二次推进到这一关键阶段，之前的十一名奴隶要么因疼痛难忍而死，要么由于某种诺亚至今未能抑制的排异反应而亡。
然而，在牺牲了七十八名奴隶之后，诺亚似乎终于掌握了这一融合程序！
魔法兽的尸体几乎荡然无存，只剩下了部分实体器官。诺亚不能简单地将它们一股脑儿地融合，而是必须逐一修改，并等待每一步融合稳定后再进行下一步。
他首先从对魔法兽而言相对次要、且能力表达强度不高的器官着手，早在很久以前，诺亚就明白，在将魔兽的能力赋予修炼者之前，必须确保他们的身体能够承受这些能力。
雾鹰最重要的器官是它的眼睛，它们能在浓雾或烟雾弥漫的环境中清晰视物，还能识别出这些地方何处“灵力”最为浓郁。雾鹰天生能利用这些位置突然加速，从而出其不意地捕获猎物。
诺亚尚不清楚这些能力究竟能在多大程度上传递给奴隶，大部分此类知识只能在制造出混血生物后通过实践来验证，当前他专注于完善融合程序。
然而，按照目前的进展来看，他似乎很快就能揭晓答案。
魔法兽的内脏一一液化，诺亚小心翼翼地将它们与老者的内脏融合在一起，及时压制住排异反应，然后利用提炼的液态“灵力”液化下一个器官。一点一滴地，奴隶与魔兽之间的融合即将完成。
然而，有件事他并未察觉，甚至他所在的团队长老也因周围神秘迷雾的特性未能感知到——随着融合进程的推进，一团乌云开始在诺亚设施上方的天空聚集。
雷电在乌云中炸裂，其释放出的威压气息笼罩下方的红色土地，给人一种不祥的感觉。
沉浸在融合过程中的诺亚并未注意到这一现象，他继续专注于正在进行的实验。
心脏融合完毕，肺部同样完成融合，甚至连大脑也成功融合。当诺亚的目光落在老者的眼睛上时，他深吸了一口气。奴隶似乎在经受【元素铸炼法】改造内脏后失去了意识，仿佛身体为了适应变化而暂时关闭了机能。
诺亚记住了这些细节，但并未过多思索，等第一只混血生物诞生后，他还有时间借助【神之推演术】来分析整个过程。