问以南方气数，钦曰：“彼长于此。”坚恶其惑众，命融执之，召至第，方曰左右收钦，化旋风而去。
陇西安阳王嘉，曾受仇池先生之秘，久在洛阳谷口，能御六炁，守三一，冬夏不改其服，颜色日少。常携弟子登岩穴，讲究帝王尚五德王天下之理，洞知世人休咎。坚欲决策南征，是冬，遣使问嘉。嘉曰：“金坚火强。”乃乘使者马，整衣冠，徐徐东行数百步，堕其衣裳，奔焉而还，乃踞床不言。使者回述，坚意不解。更遣问世祚，嘉曰：“未央还报。”坚为言微。嘉寻移隐嵩高山。
癸未秋，坚大举伐晋，命融为大将军，步骑百万。晋谢石、谢玄帅众八万拒之。玄遣牢之趋击，大破之，诸军继进。坚登寿阳城望八公山，草木皆类人形，怃然有惧色。初，会糟王道子闻坚入寇，以威仪鼓吹，求助蒋山神，及是有感、
秦逼淝水而阵，玄夜渡焚营，融被杀，坚中流矢走。秦军溃，慕容垂独全于淮南，坚赴之。垂子宝曰：“五木之祥至矣。”亲党多劝杀坚，不听。坚使子丕守长乐，垂请安集北鄙，丕馆于邺西。垂谋复燕祚。甲申春，垂称燕王，以弟德为范阳王，北地长史慕容泓自称雍州牧，屯华阴。慕容冲起兵平阳。坚遣钜鹿公睿都督诸军，姚苌为司马，往讨三处。冲与兄泓设伏杀睿，苌引众奔西川。豪族伊详推苌为主，称后秦王。
前凉将谢艾，继往关中，与苌为友，然厌处凡世，思归蜀，约苌曰：“苟富贵，毋相忘。”后苌以龙襄将军使蜀，至凤山访之。艾以礼相待，假以铁如意，祝曰：“麾之可致兵。”苌心疑，艾为之一麾，戈盾戎马万余列于平坡，苌拜受施行，每赖阴助。至是，念昔所约，即其地祀之，庙号九曲，神许以明年立谶报子。
时慕容德围丕于邺，丕西走。
乙酉夏，慕容冲即位阿房。冲攻长安，坚以激有“帝出五将久长得”，遂奔五将山。姚苌围之，执坚缢杀。
丕即位于晋阳。是秋，晋太保安以会稽王恣横，乃求镇广黢。偶染疾，唤子琰、孙琨谓曰：“昨梦乘桓温之舆，行十六里，见一白鸡而回。吾已代温位十六年，岁值乙酉，吾知不免也。”未几果薨。
支遁先居余姚坞山中，精通释典，大阐儒宗，与谢安特善。既而云游东南，晚年思还坞，曰：“安、石昔数来见，辄移旬日，今触情举目，莫不兴想。”闻安卒，至广陵吊之，得病甚剧，归坞遂终。
是冬，燕王垂定都中山。拓拔珪称藩于燕，请统代众。蠕蠕国王柔然来寇，珪击败之，诸部震骇。改国号魏，窥衅于燕、秦。时西燕将段随杀冲自立，慕容永讨之，逃去，永为河东王。
姚苌入据长安称帝，永欲攻之，众劝先击苻丕，杀之。晋阳太守孙义为永所获，不屈，将系而杀之。义素虔奉观世音，难中默诵《观音经》卷，至夜囚门自开，械扭自脱，步出重禁中，若有导者，奔归得全。永据长子。
狄道长苻登，众立于陇东。戊子春，凉州吕光自为三河王。先受坚命伐龟兹，坚嘱曰：“西域有鸠摩罗什，深解法相，善闭阴阳，为后学宗，朕甚思之。若克而得什，即驰驿送。”至光以段业为参军，进及流沙旱地三百里，诸军渴甚。光祈告天地，俄而大雨。耆其国王率旁国降，龟兹国王帛纯拒战被杀，降者三十余国。光寻罗什。罗什世为天竺国相，其父鸠摩罗炎聪慧有大节，将嗣相位，乃辞避出家，东渡葱岭。龟兹王追还，郊迎请为国师。王有妹，年二十，才悟明敏，诸国交聘不许，及见炎，心敬慕之。王遂以配炎。生什，七岁，父殁，与母俱出家。什从师受经，日诵千偈，偈有三十二字，凡三万二千言，义亦自通。善经律论，化行西域，诸国咸服。什神俊，每讲说诸经，诸王长跪座侧，令践而登焉。吕光军未至，什谓王曰：“有勍敌从东方来，宜恭承之。”纯不从，光遂杀纯，立其弟震。
光获什并其母，见年齿尚少，未测其智量，乃以凡人戏之，强妻以龟兹王女。什辞甚苦，至光饮以醇酒，同闭密室，什被逼，遂亏其节，光还休军山下，什曰：“在此必狼狈，宜徙至陇上。”光不纳。夜大雨，洪潦暴起，死者数千人。光欲留王西国，什劝光速归，曰：“中路自有福土可居。”至凉州，闻坚死，入据姑臧，称凉王，复称三河王。
初，鲜卑人乞伏司繁降秦，其子国仁据金城，称大单于梁王，戊子殂，子乾归袭位。
己丑春，麒麟出金华县。吕光为己瑞，以秀发乌孤为河西大都统。
姚苌闻王嘉在嵩山，迎至问曰：“天下分裂，朕惟定都长安，能扫群凶乎?”嘉曰：“弗以土地为尊也。长安僻西，终为火制。”苌问气数如何，嘉曰：“如三代之久。”苌曰：“朕应九五否?”曰：“略当得。”苌大怒曰：“小道士答朕不恭。”有司奏诛嘉及二弟子。先有使人在陇右逢嘉，将两徒行，嘉使寄书与苌，意含讥讽。苌发嘉及其弟子棺，并无尸骸，各有胡卢一枚。苌因得疾，梦苻坚持刀砍其头，惊醒，转剧而殂。子兴立。
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丙申闰，垂伐魏，得疾，殂于上谷。子宝立。吕光称天王，国号凉，拜乌孤为益州牧，不受，自称西平王。