继天皇氏而立，因其治而治。以火德王，上捣天德，下侔地利，寿亦与天皇相同。地皇既没，兄弟不任，互相推诿。
指修山中有九异人，乘云祗车，能御空驾气。乃北洲郁单越周御国王之子。其姥摩利支，西洲天竺国人。有大神通，出则阳炎，能游行四海，往来印度。知周御国王辰祭从好善，因与之生子九头。
摩利支以万为姓，号泰阳。九子长号天英，次天任，次天柱，次天心，次天禽，次天辅，次天冲，次天芮，次天蓬，天姥皆教之以法。
为见本土人民稀少，乃谓之曰：“汝等虽生于北之胜处，制治在于南之胜金。可往阎浮提设教也。”
九子遂别天姥，驾车提羽南来，止于指修山南。民见其车服有异，神智莫窥，因推天英为主，继天皇、地皇而出治。
以土纪德。生得洮颓垂胡，骧鳞达腋。初为九头氏，又号为人皇，以应三才。人皇思天下之大，非一人所能理，乃与兄弟乘车同游八方。
相厥山川有平夷险阻坎陷深渊之不同，依土地之形势，区分为九州。于是州有九土，土有九山，山有九塞，泽有九薮，水有九品。
东南神州曰农土。正南次州曰沃土。西南戎州曰滔土。正西弇州曰拜土。正中冀州曰中土。西北台州曰肥土。正北济州曰成土。东北薄州曰隐土。正东阳州曰申土。
九山：防山，泰山，王屋，首山，太华，岐山，太行，羊肠，孟门。
九塞：太汾，渑池，荆沅，方城，淆阪，升陉，令疵，句注，居庸。
九薮：具区，云梦，阳纡，大陆，圃田，孟诸，海隅，钜鹿，昭馀祈。
六水：河水，赤水，辽水，黑水，江水，淮水。
人皇既定九区，兄弟各居一方而治。又曰居方氏。
人皇在中区设教，宣化八方。令民间有贤能者招来左右，名之为臣，使各司其事。
教民尊敬君长。在上者必常爱护下民，老病者宜服事之，幼弱者宜鞠养之。
更教民夜寝昼兴。一日之饮食，惟晨起、日晡、将暮三餐，不可过饱，致成疾病。
又谓男女不可无别，使其自相择偶，一男止配一女，不许淫乱苟合。九区遵行如一。
当是时也，万物群生，淳风沕穆，主不虚王，臣不虚贵，政教君臣所自起，饮食男女所自始。
人皇兄弟皆化民成俗，因号九皇氏。九皇南来治世，合及天地二皇岁数。
时有兄弟五人，曰皇伯、皇中、皇尗、皇季、皇少，治在五方，以司五行、布山岳，继人皇氏御世。于是山林卑湿之处，禽兽鳞介更盛，甚至与民杂居。
水族中有一物，气得至阳，性极灵应，变化莫测，名之曰龙，为百虫之长。种类有九，形状有八。兄弟五人得驯制之术，各驭一龙，游行本方，以治人民，号为五龙氏。天道亦应之，日月贞明，雨旸时若。
有摄提氏五十九姓，继五龙氏以治。分画山川，各统一隅。
因五龙之政，略不改作。继有合雒氏三姓，分居三方，乘蜚鹿以理。龟图出雒，从而合之也。
谓君民同是穴居，无分高下，乃定其制：君长居山洞岩穴，下民仍居土窟。复有连通氏六姓，乘蜚麟以治天下，道化相承，通彻无间。
叙命氏四姓作，乘六龙继治。自九皇氏至此，共八十三君。
是时奸宄未恣，情欲未侈。人既群生，而凌逼之念不起；物虽阜聚，而劫夺之患不兴。故天道均和，人无夭札。
有钜灵氏者，一号尸气皇，出于汾阴脽上。能揣丸变化，随物施为。万民见其握天象，持化权，皆从其治。
钜灵居无恒处。尔时迹躔蜀中，有兄弟五人，号五丁力士。钜灵召之，逸于深林不出。钜灵乃烈火焚林，五丁无置足之地，不得已，皆来拜服。
钜灵无疑忌，挥之驱阴扶阳，开山返泽。盖盘古削平之路，依然崎岖；疏导之渠，仍复壅塞。或桥梁毁折，或树木丛生。五丁身长力大，凹处填平，凸处削去。焚开林木，搭起浮桥。更有鸟道悬崖，盘古所未到者，都辟为路径。
五丁士功能复命，钜灵大善，乃教以修真养静之道。相隐蜀之深山，是为循蜚之世。以其持德泽广厚，人循其化，速苦蜚鸟也。
治世之君，皆有号而无世。惟德相承不用智力。有句强氏、谯明氏、涿光氏、钩陈氏，至黄神氏，伟体宏声，独知性命之道。常以清净致治，历三百四十岁，容颜不少衰。
时长淮有巨神氏，亦善修炼之学。黄神以其志向相同，乃让之为君，自匿山中安养。
巨神出驾六蜚羊，其行若电巡行。天下人民从其化。治世三百岁，亦隐而不现。五传共千五百岁。
有犁灵氏相继而治，其没也，尸在东荒，经百岁不坏。复有大騩氏出，居于南密之曲，青要之山。得武罗为佐，相洽以治。
大騩御世既久，见岁月如驶，生世无常，每自叹息曰：“吾将没于无垓之宇，游于泰清。”乃教武罗独掌治柄，避入具茨之奥。后人见之，更觉颜少如童。