师徒二人离了观音禅院，前行半日，便见一座山。此时正值春光时节，但见山草发，野花开，悬崖峭嶂；薜萝生，佳木丽，峻岭平岗。涧边双鹤饮，石上野猿狂。矗矗堆螺排黛色，巍巍拥翠弄岚光。
行者在前引路牵马，行至芳草坡前止步，便要打水用饭，便闻那松篁交翠，桃李争妍处有人言语。
悄声看时，只见一面目阴鸷的白衣秀士与黑袍道人相对而坐，正在那里高谈阔论。讲的是立鼎安炉，抟砂炼汞的法门。
行者正眼细看，却是一只白花蛇精与一头苍狼怪。
只听那秀士道：“凌虚子道兄可知，那禅院中金池长老与熊罴大王很有些交情，常来寺里与那长老论经不说，还传了些养神服气之术，连道兄所炼灵丹也要分润些给那长老，真真是枉费了道兄一番苦心。”
那苍狼怪凌虚子面有郁色，只无奈道：“不过是为了求个脱垢离尘，得了正果罢了。似你我这等妖灵，不得释道正眼不说，一颗本命元丹反会惹来左道中人觊觎，难得善终。”
“熊罴大王所为，无非是想投效释门，指望金池长老提携一二，好拜入菩萨门下。”
说罢，又叹道：“神通易得，正果难求。莫说是几枚丹药，便是舍了法宝元丹又如何？你又岂知上头无人的难处。”
行者听得暗暗点头，这凌虚子倒也有些伶俐之处，看他一身道袍，当是得了道家吐纳法门。这道门最是看重出身根脚，若上头没个祖师照应，哪里能请来神画符练法，那些神仙只怕连看都不看一眼。
想到此处不由心生戚戚，行者也是为求长生不老才毅然出海，一路上辛苦之处自不必说，倒与这凌虚子很有些同感，更是生出几分恻隐之心。
一念及此，这猢狲便跳将出来，高声道：“好叫你二人晓得，眼下却有桩大机缘在此，若依我所言，保管能得个大大的好处。”
二妖闻言一惊，皆道：“何人喧哗！”
见是个行者打扮的猴妖，不由笑道：“你这小妖胡吹乱嗙。且看你连人身都未修出，怎敢夸下海口要予我等一桩大机缘？”
行者道：“你且不知，我那师傅乃是自东土大唐往西天拜佛求经的圣僧，来历不凡，若是二位诚心求教，自然能得些指点，岂不比那金池更有指望？”
那白衣秀士尚懵然无知，不知行者所言何意。凌虚子却霎时间变了颜色，忍不住问道：“可是施安乐菩萨真灵转世的取经人玄奘？”
这话一出，反倒让行者懵头转向，行者心道：‘俺老孙怎不知师傅乃是施安乐菩萨真灵所化？莫不是这苍狼妖诓我来着？’
嘴上却道：“正是玄奘，你若不信，随我前来亲见便是。”
那凌虚子欣喜若狂，忙道：“即是玄奘大师当面，我等哪有不去拜见的道理。”
说着便整顿衣冠，随行者而来。
玄奘正托钵诵经，忽的心血来潮有所明悟，睁眼看时，便见行者带了两妖前来，不由暗叹。
凌虚子见那茵茵芳草地上坐着个面目俊秀的和尚，口中常作念，般若总皈依，真真是个根性奇佳的佛门大圣。
暗运法力细瞧，却见这大师头上现出华盖，脑后大智慧光、大吉祥光、大解脱光、大皈依光、大功德光、大圆满光、大无碍光、大日月光、无能胜光齐备，便是寻常菩萨罗汉真身降世也无此等异象，自是笃信不疑。
当下便拜倒在地，口称大师长老，求开方便之门度他一度。