在繁华而喧闹的东京城，正是南侠展昭与包拯的邂逅之所。这日，包拯正于衙门内批阅公文，突然一封黑衣信函飞入眼前，上面用红墨勾勒出几个潦草的字：东洋邪术，血案连连。
包拯眉头微皱，知道此事非同小可，立即召来他的得力助手展昭、师爷公孙策、王朝和马汉。展昭身形修长，剑眉星目，表情凝重；公孙策则是个风度翩翩的文士，面色沉稳，常常将智谋运用自如；而王朝和马汉则是两位英勇的侠士，身手不凡，擅长打斗。
“此信中提及之东洋邪术，想来与最近几起血案有关。”包拯沉声说道，目光如炬，思绪纷飞。他继续道，“我听闻东洋邪术中有忍术、傀儡术、分身术等，皆为诡异之术。如今江湖上出现了一个名为‘影月’的组织，专门以这些邪术行凶作恶。”
展昭眉头微微一挑，“只怕是另一场阴谋在酝酿。”他对着包拯，以眼神默契地询问着后续的计划。
“我们必须找到受害者，探明真相。”包拯站起身来，深吸一口气，“公孙策，你去查访最近的案件，王朝、马汉则跟随展昭一起，务必打探到‘影月’的动向。”
公孙策点头，“我会尽快返回，带回线索。”
日暮西斜，长街小巷中弥漫着一股阴冷的气息。包拯和他的伙伴们穿行在熙熙攘攘的人群中，心情沉重。就在这时，前方突然传来阵阵悲鸣，众人纷纷驻足，夹道观望。一个年轻女子扑在地上，泪流满面，凄惨教人怜惜。
这女子衣衫褴褛，素白的肌肤在夕阳下显得格外鲜明，模样娇嫩却一片绝望。包拯心生怜悯，步前询问：“姑娘，何以至此？”
她抬头，眼中闪烁着泪光，断断续续地说道：“我家亲人被人以邪术控制，生死未卜。我恳请各位侠士施以援手！”她的声音如同溪水般柔和，却透着无尽的悲伤。
展昭蹙眉，“这邪术究竟是如何施展的？”
女子勉强忍住泪水，继续道：“他们用傀儡术操控我的父亲，命他杀人，如今他已无辜被囚，若无我救，他必将枉死！”
这番话引起了包拯的深思。他转过身来，目光坚定：“我们去拜访这位受害者，必须查明真相。”
夜幕降临，群山静谧。包拯与展昭一行人悄然来到受害者的住所，门口有两名看守，神色警惕。展昭心生一计，借助身法轻盈如燕，将看守一一击倒，随后众人溜入屋中。
这是一间藏匿于山中的小庙，庙中灯火昏暗，光线不足。包拯凝神四顾，突然他注意到墙上挂着一幅奇异的画，画中的人物姿态各异，犹如在描绘着某种诡秘的仪式。
“可这是……”包拯陷入沉思，似乎看到了其中的线索。
就在此时，屋中突现黑影，闪电般直扑包拯而来！包拯反应迅速，抽出随身的清风刀，迎战而上。展昭与王朝、马汉立即冲入，身手矫健，打斗之声在寂静的山中激荡开来。
对方身手不凡，正是“影月”中人，个个施展忍术，身形飘渺，招式瞬息万变。王朝一记重拳直接击中敌人，马汉则以刀光破空，斩向来者。包拯身处其中，心中思索不断，努力捕捉敌人的破绽。