在一个阳光明媚的早晨，包拯从梦中醒来，桌上清茶散发着淡淡的香气。包公梳洗一番，正准备前往朝堂，却被一封急报打断了。他打开信件，愈读愈是皱眉，字里行间透露着一阵阴谋的味道。
这封信来自京城外的一个小村庄，村子里最近接连发生失踪案，且死者身上莫名出现奇怪的印记。更离奇的是，村里流传着一种来自东洋的邪术，能让人操控灵魂，甚至利用傀儡术，使人心神恍惚。如此诡异的事件，非包拯出马不可。
包拯斩钉截铁地决定，立刻召集南侠展昭、师爷公孙策及他的两位好友王朝和马汉，前往案发地查探真相。
四人马不停蹄，连夜赶到村庄。到了村口，便见镇上的村民面色凝重，望向远方，似乎在等待着什么。包拯上前询问，村民们纷纷诉说失踪者的种种情况。失踪者大多是年轻貌美的女子，村里的美丽姑娘云芸便是其中之一。据说她最近与一个东洋商人有过接触，村民们都开始议论纷纷。
“这东洋商人，又是何人？”包拯问道。
“听说有些身怀绝技，除了会做生意，还会一些东洋的神秘武技，专门在外面收集人心的灵魂。”一个老者忐忑地回答。
“小心为上！”展昭一脸凝重，想起曾在江湖传言中听过的邪术，心中不安。
四人决定深入调查，随后直奔东洋商人住处。商人的居所华丽却阴沉，门外的侍卫目不斜视。展昭一剑在手，推门而入。迎接他们的是一名丰腴的女子，姿态妩媚，容颜艳丽。她自称小蝶，言辞甜美，似乎在隐隐引导着众人。
“这位侠客们，请问你们有什么事吗？”小蝶微微一笑，双眸如水般波荡。
“我们要找东洋商人，听说他和村里的失踪案有关。”包拯直言不讳。
小蝶的笑容僵住，随即低头，不再回答。就在此时，周围的气氛骤然变得诡异，透着一丝不安。王朝察觉到不对劲，想后退，却已为时已晚。他感到一阵晕眩，眼前的景象开始模糊。
“小心！”公孙策一声喝止，立刻施展解毒之法，吸引众人注意。
经过一番斗智斗勇，四人终于闯进了商人的内室，里面布满了古怪的器物和一些盈盈闪烁的符咒。远处，一个身材修长的男子坐在暗处，正是传闻中的东洋商人。他目光机灵，嘴角挂着一抹神秘的微笑。
“欢迎你们，包大人。能破我机关，倒是不易。”商人调侃道。
“休得猖狂！若你敢侵犯百姓安宁，包某必将严惩不贷！”包拯厉声喝道。
“哈哈，包大人倒是自信。但即使你们破了机关，又如何？一场在阴影中的游戏，才刚刚开始。”商人冷笑一声，声息间竟透着几分戏谑。
在商人的威逼下，众人尝试逃脱，却发现五光十色的傀儡相继出现，像幽灵一般，向他们扑来。王朝和马汉上前迎敌，几招之后，王朝被傀儡绊倒，险些受了重伤，马汉拼尽全力将他救起。
“展昭，你快去找云芸！”包拯见势不妙，立即派展昭去寻找失踪的女子。展昭连连点头，纵身窜出房间，左右探查。
时间一分一秒过去，包拯一边与商人周旋，一边思忖着失踪者的线索。“难道那些失踪的女子，都是被他囚禁，用作傀儡的工具？”包拯心中暗想。
就在此时，展昭归来，后面却跟着云芸和几名女子，浑身颤抖，脸色苍白。云芸睁着无辜的双眼，声泪俱下：“我……我被他用法术控制了……”
“你还好吧，快别怕！”展昭慌忙安慰道，心中对商人愈发怨恨。
“那东洋商人能用天眼术来监视一切，唯有将他打倒，才能破除咒语。”公孙策分析道。包拯点头，心中暗忖，以此为线索，一场激烈的斗争即将展开。
“商人，若你真的有本事，那就与我们一决高下！”包拯坚决地说，并暗自鼓舞着同伴。他知晓，唯有携手同心，才能击退邪恶力量。