在江湖传闻之中，南洋十大邪术乃是个别魔门妖道所用之术，足以令人神魂颠倒，生灵涂炭。近日，消息传来，南洋一处小镇上接连发生离奇失踪案，传闻与这十大邪术有关，令江湖上下人心惶惶。为此，包拯受命前往南洋调查此案，展昭、公孙策、王朝、马汉相继随行。
在南洋的第一晚，宿于一家客栈，窗外月色如洗，包拯坐于灯下，手中把玩着一个小小的罗盘，眉头紧锁。展昭坐在一旁，正饮水，见状不禁问道：“大人为何眉头深锁，是否有何线索？”
包拯抬头，目光如炬：“展昭，此案并非表面之简单，那些失踪的女子并不仅仅是失踪，背后似乎隐藏着更深的秘密。”他的声音低沉，有着稳重之感。
公孙策见他如此，微微一笑：“包大人，你要相信这世上总有正义最终会战胜邪恶。南洋的邪术虽厉，但我们将用最明了的道理去破解它。”
“我听闻被害者的身材纤细，肌肤如雪，都是镇上的美丽女子。”马汉说道，眼中似有闪烁的光芒。“如果这些邪术真是为了夺人之美，那么这一切都将变得更加复杂。”
王朝手指摩挲着腰间的剑鞘，眼神坚定：“不管是什么邪术，若是敢在我面前作恶，我定会让其付出代价！”
一行人第二日便开始在镇上调查，在街头巷尾寻问线索。镇上的老百姓对这种神秘失踪现象多有忌惮，谁也不敢轻易谈论，唯有稍微年长的老妇含糊地提到：“听说那些幻术竟是由南海之女所施，借助月光之力，将人迷惑，令其失去自我，最终消失无踪。”
包拯心中一动，暗自思量：“南海之女，或许是一种传说，但这却是个重要的线索。”随后，他提议去拜访一位云游四海的老道士，或许能从他那里得知一些消息。
在道士的茅屋中，白发苍苍的老道士一言不发，半坐而立，眉头微皱，终于缓缓开口：“南洋十大邪术乃是古时修者所创，其中一秘术名为‘月华惑’，以月光幻影迷人心智，夺人魂魄。”
听到此言，包拯顿时感到一阵寒意：“那这些失踪的女子，是否可能是被施了此术而无法反抗，最终被劫走？”
老道士点了点头：“但若要破解此术，必须在月圆之夜，通过某种特殊媒介与其施术者相对抗，这是一场极为危险的斗争。”
深思之下，包拯决定在下一个月圆之夜，即便凶险也要与展昭他们共同前往南洋的禁地，寻找那施术者的行踪，以阻止更多的人遭受不幸。就在他们准备离开之时，镇上一位年轻女子迈步而来，身段窈窕，肤色洁白如雪，妆容精致。她面带忧愁，开口道：“大人，请报仇！我妹妹被人掳走，生死未卜！”
包拯见她神情悲恸，不禁为之动容：“请你详细说来。”
“我妹妹平日里好奇，听闻江湖传说，便独自前往山谷，便再也没有回来。”女子说着，泪水夺眶而出，脸庞因悲恸而显得愈发娇美。
王朝拔出短刀，沉声说道：“我定会为她讨回公道！”
接下来的几日，他们配合女子搜寻妹妹的线索，终于在一处隐秘的山谷之中找到了被施术的痕迹，四周挂满了诡异的绸缎，阻挡着他们的视线。包拯凝视四周，心思缜密，分析着每一寸空间的变化，心中逐渐形成了一个隐秘的图景。
就在此时一阵阴冷的风吹来，一道幽然的女声自阴影中传出：“敢闯我的地界，真是不知死活！”随即一名女子，身着白色长袍，犹如月光洒下，悄无声息地出现在他们面前。
“你就是施术者？”展昭喝道，手握剑柄，迅速上前。
白袍女子轻轻一笑，神情中满是灵动，那双明亮而冷酷的眼睛仿佛包含了无尽的魅惑：“这不关你们的事，退去吧。”