在明月高悬、月光如水的夜晚，大宋国的都城开封，城外那些大树的影子摇曳，在微风中送来阵阵低语。包拯，满脸严肃，坐在书案前，提笔书写。作为朝廷的名将和清官，包拯一向刚正不阿，深受百姓爱戴。然而，这一次的案件却将他的运气推向了一个意想不到的方向。
南洋最近频频传来不安，数名当地的商人因奇怪的邪术而失踪，而那些谣言说是“南洋十大邪术”作祟，业内一时风声鹤唳。为了查明真相，包拯决意亲自前往。年轻的南侠展昭得知此事，立刻表现出要结伴同行的意愿，公孙策、王朝和马汉也纷纷加入。
“展小侠，南洋之行困难重重，何以能成？”包拯微微皱眉。“难道你心中无畏？”展昭微微一笑，眼神中透出坚定，“正因如此，我才想随你一同前往。”包拯点点头，心中暗暗欣赏这位南侠的干劲。
几日后，几人踏上了南洋的土地。南洋风光旖旎，然而随之而来的却是阵阵神秘与恐惧。包拯当天夜里便开始搜集线索。他在南洋的城镇里，听闻了关于失踪商人的悲惨经历。有一个叫李掌柜的商人，因生意失败而选择了钻研南洋的邪术，却在一次召唤仪式中消失无踪，留下的都是无人能解的符文和诡异的气息。
“我们得去寻找失踪的李掌柜。”包拯一声令下，立刻启动了侦查工作。他们一路跟踪李掌柜的足迹，来到了一片阴暗的森林，那里当地人流传着“绝地魔术”。正当他们深入森林时，突然一个黑影闪过，四周瞬间静默得令人窒息。
“包大人，前方有异动。”展昭瞬间感知到不安，手握剑柄，目光四顾。就在此时，一阵狂风卷来，树木摇曳，似乎在发出无声的警告。果然，有一群神秘的身影从树间跃出，呼啸而来，他们身着黑衣，面目模糊，但从身形看来，都是武功高强的江湖人士。包拯一声令下，众人齐心协力迎敌。
场面变得激烈，展昭运剑如虹，剑光闪烁间，他的剑势如虹，犹如流星划过，精准地刺入敌人的要害。“小心，他们似乎懂得南洋的邪术。”包拯迅速观察，发现敌人使出的招式中融入了神秘的力量。王朝和马汉也不甘示弱，迅速展开配合，在氛围中显得游刃有余。
一番搏斗之后，黑衣人终于被击退，然而，包拯的心中却升起一丝疑虑。这些人似乎并不想杀死他们，而是想要引导他们走向某个地方。
“别急，带着他们的蛛丝马迹，问一问看看他们究竟为何而来。”包拯沉着分析道。公孙策提议设下圈套，趁机抓捕几名黑衣人。几人根据包拯的计划，悄悄躲在黑夜里，等待着敌人的再次进攻。
果然，第二日黑衣人如期而至，一场埋伏展开，经过一番激烈的搏斗，一名黑衣人被捕。包拯审问那名被捕的黑衣人，他无畏无惧，嘴角噙着冷笑，“你们根本不知道，你们面对的是什么。”
“莫非你们竟是在为南洋十大邪术所驱使？”包拯再次燃起了疑问。不久后，审讯揭开了令人震惊的答案。黑衣人却突然暴露出恐惧的神情，声音颤抖，“是……是那位女子，她将我们引到黑暗之路，是她使用邪术操控了我们！”
“女子？她又是谁？”包拯和展昭一同问道。黑衣人死死咬住嘴唇，仿佛不愿透露下一步的秘密。展昭眼见其举止可疑，心中生出几分怀疑。“不如我来问。”他透过黑衣人的神情逐一推理，直至其承认劫持商人的真正原因。
黑衣人名叫穆云，是南洋一带的江湖骗子。他的面前露出一幅匪夷所思的画面，竟描述起一个绝美容貌的女子，那女子有着如凝脂般的肌肤，身姿曼妙，犹如仙子下凡。然而，她心中的狠毒却也愈加深重，竟得到了南洋十大邪术的秘笈，在世俗间展现出邪术的威力，促使无数江湖人士为其所使用。
“我们不过是她的棋子，揭穿她的诡计，她不会放过我们！”穆云如若无物，语气中尽显绝望。包拯和展昭相视一愣，他们眼中逐渐露出决心。既然知道敌人究竟在何方，他们必须找到这位女子，揭开南洋邪术的真相。
经过几天的追查，众人终于来到了穆云所指的秘密藏身之处，极尽荒凉。那里盘卧着古老的石建筑，周围更是布满了神秘的符文，四周氤氲的气氛使人感到压抑与恐慌。展昭和王朝潜入内部，而包拯、马汉和公孙策则在外侦查。