弗拉基米尔回到自己的办公室，皮闵夫将军早已坐在这里，神情呆滞。
“怎么了，皮闵夫将军？”弗拉基米尔问。
“我们失败了，这是彻彻底底的败仗。”
瓦纳罗斯是泰希洲上领土最大的国家，能有这么大领土，完全就是因为瓦纳罗斯的军队所向无敌，征服大量土地。
“啊！这帮入侵者这么厉害吗？”
“他们简直就是鬼魅，我从来没见过这么打法的军队。”皮闵夫道，“我们还没列好阵型，他们就冲了上来。先是骑射部队万箭齐发，射了就跑。然后放出了一群野狼，到处乱咬。接着是大部队的骑兵，他们手里拿的不是剑，而是长长的武器。我们士兵的长剑够不着他们，他们的武器能打到我们。我们逃跑了，但他们的骑兵太快了，大多数士兵都被他们追上被杀了。我们5万士兵，能逃命的只有7、8千。”
“不要传出去，不然会造成城里恐慌。”弗拉基米尔道。
“来不及了，其他逃亡的士兵已经传出去了。”皮闵夫道。
弗拉基米尔沉默了一会，问：“他们现在在哪？”
“在黑麦罗斯河边，随时都会渡河而来。”
“快随我征召更多的士兵，组织防守。”弗拉基米尔道。
入侵的骑兵还是渡过了黑麦罗斯河，他们在农场烧杀掳掠，他们杀了他们见到的每一个人，将尸体堆积如山。这条消息传到乌拉格勒，在人群中间引起了恐慌。
情报大臣瓦西里·久利亚钦率先得知情报，打着度假的名号，将全家的贵重物品一起运到西部的轮盘格勒城。
弗拉基米尔和皮闵夫将军在动员军队，皮闵夫道：“现在是考验瓦纳罗斯的时候了，这次的敌人和以往不同，他们行动如风、来去自如。我们要做到行动迅速，行军迅速、列阵迅速、作战迅速，才有可能与敌人相持。还有一点，时刻盯防敌人的偷袭。瓦纳罗斯的孩子们，为了农场、为了家人、为了沙皇，让我们勇敢地战斗吧！”
“乌拉！乌拉！”士兵们的喊声响彻天际。
一场大规模的战斗在瓦纳罗斯中部上演。瓦纳罗斯军队行动迅速，行军、列阵、战斗，一气呵成。入侵的骑兵万箭齐发，瓦纳罗斯步兵早列好阵型，举起盾牌，阻挡飞矢，只有少数几个举盾牌较慢的士兵中箭倒下。身后的士兵迅速举起盾牌补上。
野狼扑来，瓦纳罗斯士兵一手举盾，一手刺出利剑，许多野狼被杀。
入侵骑兵的主力铁骑冲过来了，瓦纳罗斯步兵举起盾牌，肩并着肩列成数排，尽所能阻止铁骑前进。这时，瓦纳罗斯的骑兵从步兵两侧包抄，冲入入侵骑兵阵中。双方爆发惨烈的战斗。
对方阵中号角吹起，铁骑部队闻声后撤。瓦纳罗斯军队也趁机修缮阵地、进食休息。
夜晚，入侵的骑兵利用夜色掩护，发动劫营。瓦纳罗斯军队被杀了个措手不及，损失惨重。好在他们及时调整，大部队及时赶往被劫的军营，将敌军击退。
接下来，瓦纳罗斯军队和入侵的骑兵形成相持局面，连续十多天，入侵骑兵没有再往前进。