就在拓跋渊陷入回忆之时此时，忽有士兵从外面来报：“报告将军，东面方向有敌军偷袭。”拓跋渊随即兴奋起来：“敌军在何处？速速带我前去。”说罢，拓跋渊与士兵朝着东面方向骑着马飞奔而去。
秦明远远看见前方有骑兵正赶过来，见势不妙，他果断下令：“撤！”士兵们迅速转身，有序地向后撤离。拓跋渊赶到之时，秦明早已带着队伍向后逃遁而去，拓跋渊命令一队人马前去追击，而秦明退出敌军营地后，径直朝着山林里跑去，一转眼早已不见踪影，追踪而来的敌军搜寻一遍不见人后就回去了。
此时，负责与龙渊队伍联系的十名骑兵斥候早已行动，他们快马加鞭，朝着龙渊队伍的方向奔去，将秦明这边的战况和撤退信息准确传达。
与此同时，龙渊带领的队伍在南方也展开了行动。龙渊带领士兵们悄悄地绕到敌军营帐后方，如同黑夜中的幽灵，悄然无息地接近目标。然后，他们突然发动攻击。一时间，火光冲天，喊杀声震耳欲聋。龙渊手持龙魂枪，一马当先冲入敌营，枪尖闪烁着寒光，犹如夜空中的闪电。所到之处，敌军纷纷倒下，鲜血飞溅。
他命令士兵点燃火把，朝着敌军营帐放射火箭。一时间，敌军多处营帐纷纷着火，火势迅速蔓延，照亮了整个夜空。敌军被这突如其来的攻击打得措手不及，阵脚大乱。
但敌军的增援部队很快赶来，龙渊当机立断：“兄弟们，不要恋战，我们撤！”士兵们迅速撤离，而负责与林川队伍联系的骑兵斥候也立刻出发，将这边的情况告知林川。
拓跋渊方才从东面方向刚回到营帐之中，又闻南面方向有敌军偷袭，随即又骑着战马朝南面方向飞奔而去。但是当他到达南面的营区时，只见还有些许未来得及扑灭的营帐还在燃烧着，地上躺着几具被敌军杀害的士兵尸体。顿时，拓跋渊有些恼怒起来：“小子，敢耍我！”他握紧了手中的“修罗刀”，眼中闪烁着愤怒的火焰。
在西方，林川率领的队伍趁着敌军注意力被秦明和龙渊吸引之时，他们巧妙地避开了敌军的防守，如灵动的蛇一般潜入敌军军营附近。他们在寻找合适的目标下手，士兵们东张西望地仔细寻找着。终于，一名士兵在一个角落里发现了一处堆积有装备的营帐，他们悄悄靠近那个营帐，然后点燃了事先准备好的易燃物。
熊熊大火瞬间燃起，照亮了整片区域。敌军发现后，急忙赶来救火。林川则带领士兵们趁机袭击，他们如狼入羊群，在敌军中横冲直撞，给敌军造成了不小的损失。
拓跋渊听到西面又遭偷袭时，他不禁冷笑一声，“给我来车轮战是吧，哼！”说着拓跋渊直接往北面的方向策马而去。
林川完成任务后，见到敌军正在聚拢过来，他果断下令撤退。他的队伍与岳峰队伍的骑兵斥候迅速沟通，准备下一步的行动。
而在北方，岳峰带领的队伍在收到林川的情报后，正准备袭击敌军的马厩。他刚开始准备发起出击的命令，但是隐隐约约感觉有些不对劲，他急忙叫队伍停下仔细观察。只见敌军隐隐约约有人不断地往这边赶来，岳峰心中暗叫不好，果断放弃了进攻计划，然后命令斥候将情报继续传递给秦明。
秦明接收到情报后，继续寻找偷袭的机会和目标。很快，他就选中了一处敌军防守薄弱的区域。秦明依照计划偷袭了此处，未等敌军大部队反应过来，早已逃之夭夭了。
一整晚上，他们四队人马轮番骚扰，敌军夜不能寐，拓跋渊恼怒至极，却又无可奈何。每一次偷袭都让敌军防不胜防，他们如同陷入了一场无尽的噩梦之中，被疲惫和恐惧所笼罩。
白天，秦明和其他三队人马则向后退五十里，然后在深山里休息。每到晚上，则继续进行骚扰偷袭活动，连续好几天如此反复。敌军拓跋渊刚开始还会亲自去应对，后面直接安排士兵加强防御，然后也懒得动了，只是他告诫耶律齐和萧远山，注意粮草补给和士兵的休整与训练，然后安排好手下士兵做好防备，全然不再理会，专心谋划该如何发动下一场战斗去了。
在之后的几天骚扰中，岳峰抓住机会，趁机带领士兵们偷了一些马匹，然后他带领士兵冲进敌军马厩，放火烧毁了马厩，使得敌军的战马受惊狂奔，进一步扰乱了敌军的阵脚。岳峰的队伍在完成任务后迅速撤离。
这一系列的骚扰行动，让报告到慕容恪这里让他也感到十分头疼。慕容恪找来拓跋渊、萧远山、耶律齐前来商量对策，他们围坐在营帐之中，面色凝重，却又无计可施，心中充满了对这支神秘敌军的愤恨与无奈。
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