民国二十三年，天津卫发生了一件奇案，轰动一时。
话说天津卫有个叫赵六的，是个掮客，平日里走街串巷，做些买卖人口的勾当。这日，赵六从乡下买了几个姑娘，正欲转手，不想被巡警撞破，几个姑娘被救下，赵六却被抓了个现行。
赵六被投进大牢，每日里好吃好喝供着，却不见有人提审。赵六心中疑惑，便托人打听，这才知道，原来巡警队最近正忙着侦破一起大案，根本无暇顾及他。
原来，就在赵六被抓的前几天，城里发生了一起命案。死者是个叫孙宝来的绸缎庄老板，被发现时，已经死在了自家床上，身上一丝不挂，双眼圆睁，满脸惊恐，死状极为凄惨。
公安局接到报案，立刻赶到现场，一番勘查后，发现死者身上并无外伤，房间门窗紧闭，也没有被撬开的痕迹，室内物品摆放整齐，也没有打斗过的迹象。
法医验尸后，发现死者死于惊吓过度，导致心脏骤停。巡警队长刘正风觉得此案颇为蹊跷，便命人将孙宝来的家人、邻居以及店里的伙计全都带来审问。
一番询问后，众人皆称不知。刘正风不死心，又命人在孙家以及绸缎庄仔细搜寻，希望能找到些线索，可一连数日，却一无所获。
正当刘正风一筹莫展之际，孙家又出事了。
这日，孙宝来的妻子柳氏正在家中为丈夫守灵，突然听到院子里传来“喵喵”的叫声。柳氏循声望去，只见一只黑猫正站在院中的槐树下，双眼直勾勾地盯着她，嘴里似乎还叼着什么东西。
柳氏心中一惊，忙走上前，待看清黑猫嘴里的东西后，顿时吓得魂飞魄散。原来，黑猫嘴里叼着的，竟是丈夫孙宝来的一只断指。
柳氏一声尖叫，晕倒在地。邻居听到叫声，忙跑过来查看，见黑猫站在院中，嘴里叼着断指，也都吓得脸色大变，忙将黑猫赶走，将柳氏救醒。
柳氏醒来后，哭着跑到巡警队报案。刘正风闻讯赶来，见黑猫已经不见踪影，忙命人在附近搜寻，可找遍了整个院子，也没见到黑猫的影子。
刘正风觉得黑猫的出现绝非偶然，它很可能与孙宝来的死有关，便命人将黑猫的模样画下来，张贴出去，悬赏捉拿。
这日，刘正风正在队里研究案情，突然有个叫王麻子的乞丐来报案，说他知道黑猫的下落。
刘正风闻言大喜，忙将王麻子带进审讯室，一番询问后得知，原来这王麻子是个赌鬼，前几日输光了钱，便想偷些东西换钱。这日，他路过孙家时，见大门紧闭，便悄悄翻墙进去，想偷些值钱的物件。
他刚来到院中，就见一只黑猫从屋里窜了出来，嘴里叼着个东西。他好奇之下，忙追了上去，想看看黑猫嘴里叼的是什么。黑猫受惊，一路狂奔，最后跳进了一个墙洞，消失不见了。
王麻子见黑猫没了踪影，便想进屋看看。他刚来到门口，就听屋里传来一阵哭声，吓得他忙翻墙逃走。后来，他听说孙家死了人，巡警正在捉拿黑猫，这才想起那晚的事，忙来报案。
刘正风闻言，忙命人带着王麻子来到孙家，按照他的指引，找到了那个墙洞。他命人挖开墙洞，只见里面是一条暗道，直通城外。
刘正风觉得暗道很可能就是凶手行凶后逃跑的路线，便命人沿着暗道一路搜寻，希望能找到些线索。
这日，有个叫李二的巡警在搜寻时，突然听到前方传来一阵猫叫声。他循声望去，只见前方不远处的一座废弃的宅子里，有只黑猫正站在屋顶上，嘴里似乎还叼着什么东西。
李二心中一喜，忙悄悄靠近，待看清黑猫嘴里的东西后，顿时吓得脸色大变。原来，黑猫嘴里叼着的，竟是一颗人头。
李二强忍着恐惧，忙爬上屋顶，将黑猫赶走，仔细查看人头，发现人头已经高度腐烂，面目全非，根本认不出是谁。
李二不敢怠慢，忙将此事上报给刘正风。刘正风闻讯赶来，见人头已经腐烂，知道死者已经死了很长时间，便命人在附近张贴告示，寻找死者家属。
告示贴出去后，很快便有了回应。有个叫吴老三的汉子来到巡警队报案，说他认识死者。
吴老三是个木匠，前几日，他受人之托，来到城外一座废弃的宅子里做活。他见宅子里住着一个叫孙大力的男子，四十多岁，是个哑巴，平日里靠给人打零工为生。
这日，他做完活，见天色已晚，便想在孙大力家住一晚，明日再回。孙大力欣然同意，将他带到一间厢房安顿下来。
他刚躺下不久，就听到隔壁传来一阵奇怪的声响。他好奇之下，忙起身查看，只见孙大力正站在院子里，手里拿着把斧头，对着一只黑猫又砍又剁，嘴里还“啊啊”地叫着，似乎十分愤怒。