在北宋这个风云变幻的时代，包拯以其刚正不阿的形象深入人心，南侠展昭则如明月在天，侠义之风吹拂，二人并肩作战，屡屡为民除害。一日，包拯与展昭在开封城边的桃花树下闲谈，突然接到一封急信，信中提到一桩离奇的贪腐案件，包拯暗自思忖，心中已有了破案的决心。
那封信来自岭南的青莲村，村中村民频频失踪，管辖他们的知县却以贪污受贿为由，将所有的责任推到了村民头上，致使青莲村的田地尽被抄没，村民无家可归，走投无路。包拯和展昭立刻启程，欲亲自前往青莲村查明真相。
一路上，展昭聚精会神地驾驭马匹，望着远处的青山，心中暗想：“这知县明明是一个贪官，怎会敢如此行径，必有隐情。”包拯却凝神思索道：“若此案涉及贪腐，必有其背后的利益交换。我们定要细查，务必查出真正的黑手。”
在青莲村停下后，包拯与展昭遇见了村中的几位妇女，正巧有一位美丽的女子走出，那女子名曰柳依，身材窈窕，皮肤如雪，眼眸如星，映衬得眼角的一抹忧伤更显得惹人怜惜。包拯和展昭见了，连忙上前问话，柳依声音颤抖：“大人，我爹在此案中被污蔑为贼，实则非也，求您为我家查个清白。”
柳依随即向包拯诉说，她的父亲柳老汉是青莲村最老实的人，而此次失踪案中，他被知县冤屈，捉拿后言辞失当，被关押至今。包拯和展昭对视一眼，明确地看到了彼此的决心。由于她的美丽和悲伤的故事引发了包拯的同情，他表示愿意帮助柳依。
次日，包拯与展昭开始在村中暗访。在询问当地村民时，包拯发现许多人对知县的行为表示愤怒。一个中年村民甚至挥舞着拳头说：“那知县真是狗官，他天天以贼为名，来夺我们这点田地，快不得好死！”这话引得周围村民纷纷附和，情绪激动。
包拯意识到，这其中必定藏有更大的阴谋。于是他决定去知县衙门探查消息。他与展昭秘密潜入衙门，展昭轻功卓绝，越过屋檐，来到了内堂。正当包拯查看办公文书时，突然听到几名衙役低声交谈。
“听说，上面放大水了，知县贪了好处，砖石宅一路拿来的，连官府都不打算动他，这可怎么办？”
“别担心，只要贪的到手，他就不会被查。”
包拯听后神色一变，难怪此知县大胆行事，原来背后有靠山。他心中更疑惑，这位知县如何与官府勾结？他在衙门中继续细查，获得了一封密信，上面提到一位叫做黄志的商人，包拯和展昭决定找到黄志了解情况。
经过一番打探，包拯与展昭终于找到了黄志，黄志高大威猛，一脸的横肉，隐隐间透着几分狡诈。他在青馆儿中与一群狐朋狗友厮混，见包拯二人前来，嘴角含笑，却也挂着一丝不屑：“两个小角色，来我这里干嘛？”
包拯不以为然，直入主题，“听闻黄商人你和知县走得近，不知道可否告知，他为何要冤枉青莲村的居民？”
黄志瞥了包拯一眼，嘴角勾起一道冷笑，“不妨说说，君越是聪明人，欠缺点儿脑子，做些事要做圆满，知县就是那根本，贪跟得上才会有美金。”