延安保安处，侦察一科办公室，上午，一科干部李三娃痛哭流涕……连水生走进来，想劝又不知道怎么劝，而李三娃越哭越伤心。
连水生：“三娃，你就别哭了。”
一科干部：“我，我……没有破坏演出啊，我是……”
连水生：“行了，你呀，什么也别哭，什么也别说，赶紧到看守所报到。”
一科干部：“关我多少时间？”
连水生：“谁说关你了。叫你去当看守干部，表现好再回来。”
一科干部抹了把泪：“原来是这样啊，那还行吧……连干事，你说，我究竟哪错了？科长干嘛老批评我？”
连水生欲言又止：“……老批评你你都不知道批评你什么，要是真有一天你听不到批评了，你也就……”
一科干部：“我怎么了，连干事你给我明说嘛，我真的转不过那么多弯弯。”
连水生：“你呀……什么毛病都没有，就是缺根弦儿，明白了吧？”
一科干部：“明白了。”
连水生：“去吧，别再让科长碰上你，他烦你都烦透了。”
一科干部：“我明白了。”
李三娃拎起行李：“连干事，我走了。”
连水生：“走吧。”
李三娃推开门，康晓山站在门口……
一科干部：“……康科长，我，我马上就走。”
康晓山走进办公室：“你干什么去？”
连水生一愣：“他不是要去看守所报到吗？”
康晓山：“不用去了，有个认错的态度就行了。”
一科干部突然笑了起来：“哎，我不用去了。”
连水生马上站起来小声说：“科长，你，怎么尽说话不算话呀。”
康晓山：“那要看说什么话，在什么场合说。李三娃，我批评你也不算少了吧？”
一科干部：“从我调到侦察一科你就没表扬过我。”康晓山：“你知道你为什么总是进步不了呢。”
一科干部：“我缺根弦。”
康晓山一下僵住了：“……既然你知道为什么不弥补上呢？”
一科干部：“我补。”
郑律成、公木、丁雪松、金艺、田芳、杜矢甲，唐荣枚，向隅等为冼星海送行，两名战士把行李搬到马车上……冼星海和郑律成等人从教堂里走出来，在马车旁停下。
冼星海说：“律成，公木，《八路军大合唱》很成功，尤其是那首进行曲，写得好，有大兵团作战的气魄，之所以让我振奋，正是它预示了我们军队发展的未来。它没有仅仅停留在当下，停留在今天，而是塑造了一个永远向着胜利而前进的，不断发展壮大的音乐形象，这就是一名革命音乐家的胆识和远见。等着我回来，我们还有许多的题材要合作呢。”
冼星海与郑律成等送行人一一握手告别，冼星海最后再次与郑律成拥抱在一起……
谁也没想到，这次的告别却成了永别。冼星海去苏联后，一边为纪录片《延安与八路军》配乐，一边治病。他又对《黄河大合唱》进行了重新配器和整理，在十分困难的条件下相继完成了《民族解放交响乐》、管弦乐组曲《满江红》、交响诗《阿曼该尔达》等作品的创作。最终因劳累和营养不良，病情反复并加重，不幸在莫斯科逝世。
延河边，丁雪松在河边等着……郑律成跑过来：“我听说你调动工作了？”
丁雪松笑着点点头：“那你知道我调到哪了？”
郑律成摇摇头：“这我还真不知道。我是刚听田芳说的，她说你被叫到组织部去谈话了，就知道你要调走了，但不知道去哪。你快告诉我，到底去哪了，是不是要离开延安？”
丁雪松就是不说，继续卖着关子：“留在延安怎么样，离开延安又怎么样？”
郑律成显然被这个突如其来的反问弄得有些措手不及，他想了想说：“如果你离开延安，我也申请调到你身边工作……”
丁雪松听他这么一说，心里马上有了一种温暖的感觉。她从口袋里拿出郑律成刻过字的，又还给她的那支钢笔，而此时钢笔上已经套上了一个红色的线织的钢笔套。
丁雪松：“你还记得它吗？”
郑律成没见过笔套，接过钢笔看了看：“哦，这……是那支钢笔吗。这个红外套真好看，我都认不出来了。”
丁雪松：“你抽出来看看嘛。”
郑律成抽出钢笔，惊喜地说道：“你还保存着呢？”郑律成发现，原来自己亲手刻上的“凤凰涅盘，浴火重生”几个字已经不一样了，原来是临时用黄土抹上去的，现在却变成了金黄色的，看得出来，是用金漆重新修饰过的，八个字更是显得栩栩如生。郑律成看后很兴奋：“没想到你把它一直保存着，还弄得这么好看。”
丁雪松：“你喜欢就好。”
郑律成：“当然喜欢。”
丁雪松：“那就留在你身边吧。”