延安城外的山梁上，一条古驿道，早晨，田芳和三名战士追到一个山坡上……一名战士眼尖：“在那呢。”
驿道的尽头有一个黑影在前面奔跑。战士喊：“范德明，你跑不了，快投降！”没想到范德明竟然掏出手枪回身朝战士们开枪。
战士甲把田芳一下按倒……范德明打了两枪，看没人敢追了，又撒腿往前跑，田芳和战士们爬起来又追。
田芳突然喊：“范德明，你站住，站住呀……”
听到田芳的喊声，范德明突然停住。战士们端着枪冲过去……
范德明突然喊着：“谁也别过来。”
战士们停下，三支枪瞄准了范德明。范德明说：“芳芳，你过来。你过来，我就放下枪。”
八路军战士丙不让芳芳过去。但芳芳还是往前走去。就在二人相距还有十几米的时候，范德明满眼是泪地说：“芳芳，我对不起你，我死有余辜啊……”
丁雪松追赶上来……范德明看到了丁雪松追来的身影，范德明一转身，用枪对准了自己的太阳穴扣动了扳机……枪响的同时，田芳也昏倒在山坡上。
丁雪松扶起田芳，不停地喊：“芳芳，你醒醒……”延安边区政府保安处，夜里，保安处周处长背着手在屋里踱步，等待各路消息……葛干事走进来：“处长，范德明在逃跑的路上……开枪自杀了。”
周处长一怔：“啊—田芳呢？”
葛干事：“田芳没事，只是受了刺激，当场晕了过去，现在已经醒过来……”
周处长：“下一步就看鬼子的飞机上不上钩了。”
葛干事：“后山平坝离延安有三十里多里地，只要鬼子特务机关只收到组长唯一的一份指标目标的电报，他只能飞往后山平坝去投弹。”
一名八路军战士送来一份破译情报：“这是二局破译的，日军陆军航空队的来往电报。”
周处长马上接过来看：“好，太好了。这是日军陆军司令部下达的作战命令，晚上7点，目标，延安以北后山平坝，三堆篝火……”
周处长：“看来组长还是帮了我们的忙了。”
这个夜里，后山坪坝上堆起了三堆柴火，几名战士和老百姓用火把点燃，几堆熊熊大火很快燃烧起来……从空中俯视，就像三堆篝火……公木从部队返回骑马从这里路过，觉得好奇，打马围着火堆转了一圈……
葛干事跑过来：“公木老师，赶快离开这里……”
公木：“这是在干嘛，要搞篝火晚会吗？”
葛干事：“这是欺骗日军轰炸机的。”
公木：“日军轰炸机怎么会跑到这里来呢。”
葛干事：“今天晚上在大礼堂有重要演出，日本飞机准备前来轰炸，我们放出假情报，改在露天演出，同时开篝火晚会……”
公木笑了：“原来是忽悠鬼子的，我差点被你们忽悠了。”
公木拍马离去……葛干事和战士、老乡们撤到了山梁上……八路军战士甲：“葛干事，鬼子飞机会来吗？”
葛干事看看手表：“还有十五分钟吧，鬼子组长发了邀请了，他们能不来吗？”
延安中大礼堂内座无虚席……大幕还未拉开，但台上已经站满了参加合唱的合唱队员们。丁雪松，田芳站在合唱队前排。台下，顾江涛，成院长，周院长，柯院长等陪同多位领导同志走进来，观众们起立热烈鼓掌……冼星海，唐荣枚，杜矢甲，向隅及鲁艺教员干部等起立鼓掌…
领导同志的座位上都放着一张节目单。等同志落座后，冯处长把一份节目单递给顾江涛。顾江涛看着节目单对冯处长说：“哦，今天还是郑律成指挥的。”
冯处长拿过节目单看了一眼，愣怔道：”怎么……是他指挥？“
说完，拿着节目单扭头朝礼堂大门走去……台上，郑律成正与乐队队长交谈着什么，秦珏走来：“郑老师，全准备好了。”
郑律成：“我知道了……哎，我怎么没看见公木啊？”
秦珏：“公木老师到部队讲课还没回来……”
郑律成焦急地：“什么？他不到怎么行呢……”
台下，周处长匆匆走到领导身后说道：……日军轰炸机分两批共三十架，已经按我方原定计划飞往后山坪坝目标区，7点整准时投下了第一批炸弹，7点20分轰炸全部结束。共投下各种航空炸弹73枚，实爆69枚，两堆篝火被炸灭，一堆扔在燃烧，我警戒人员无一伤亡。”
朱领导：“这一仗很漂亮啊。但不要放松警惕，注意目标区的周围警戒，等篝火熄灭后马上组织清理未爆炸弹。”
周处长：“明白。演出是否可以按时进行？”