边疆再度平定，大宋朝堂迎来一时的宁静。然而，就在朝野上下以为金人势力已然无计可施之际，一封密函从北方送入京城。这封密函由辽东传来，内容却让刘禅脸色微沉，眼中闪过一丝寒意。
清晨，小安子带着那封密函走入御书房，小声说道：“陛下，这封密函是辽东来的，言称金人与西夏王暗中勾结，意图在大宋边境挑起事端。”
刘禅听罢，接过密函，细细翻阅。只见信中详细描述了西夏与金人暗中通商的密切关系，甚至有意以西夏兵马为幌子，牵制宋军。他冷冷一笑，低声道：“金人真是阴魂不散，既然明面上打不过我大宋，便想用这种见不得光的伎俩。”
小安子点头称是，连忙补充道：“奴才听闻，西夏王近年为了壮大兵力，与金人暗中交易不少军械。如今金人再次勾连，怕是想借西夏的力量扰乱大宋边疆。”
刘禅目光一沉：“此事绝不可轻视。金人与西夏狼狈为奸，若不从源头上阻止，边疆便难得安稳。小安子，召集众臣即刻上朝，朕要商议对策。”
朝堂之上，刘禅将密函递给王直和岳飞，示意二人细读。众臣面色一沉，均觉事态不妙。岳飞看完，率先抱拳道：“陛下，金人与西夏暗通，若贸然开战，恐会使两国联手夹击我大宋边疆，臣建议从长计议。”
户部尚书李肃也拱手道：“陛下，若我朝强行对西夏动兵，恐会激起西夏王的激烈反应。或许，我们可以从中策反，以破其盟约。”
刘禅微微点头：“李爱卿所言有理。两国勾结看似牢不可破，实则暗藏矛盾。王直，命你调派密探潜入西夏，查清其军情虚实，若有机会便从中瓦解，让西夏先自乱阵脚。”
王直拱手领命：“臣必尽力查明西夏动向，若发现可趁之机，定不负陛下所托！”
数日后，王直派出的密探传回消息，称西夏内部确有分裂，西夏王的长子赞成与金人结盟，次子却极力反对，并有意借此机会取得王位。得知消息后，刘禅略一思忖，便制定了分化西夏的策略。
不久后，刘禅派出一位机智的使者前往西夏，带着一封密信交予西夏王的次子李谟。信中言辞恳切，表示若西夏愿与大宋结盟，宋廷便会全力支持李谟继位，以保西夏安宁。
使者悄然抵达西夏，面见李谟。李谟一见密信，面色复杂，沉思片刻后说道：“贵国如此诚意相助，难道只是为了与我西夏结盟？”
使者微微一笑：“殿下，您应该很清楚，金人对大宋边疆虎视眈眈，若西夏真心愿意结盟，我大宋自然愿意共享和平。而您若能继位，必能带领西夏走上繁荣之路。”
李谟点头称是，目光中带着些许野心，轻轻一笑：“本王也看得清楚，金人狼子野心，恐怕根本不把我西夏放在眼里。若我成了西夏之王，必会与大宋共同对抗金人！”
使者见状，不动声色地拱手道：“殿下高瞻远瞩，若殿下有此决心，我大宋定当全力相助。”
李谟目光坚定，低声说道：“传话回去，若我有幸登上王位，必会与大宋共结同盟，以守我西夏疆土！”
使者回到大宋，将李谟的意向回禀刘禅。刘禅听罢，微微点头，吩咐道：“王直，命你暗中派人协助李谟，只待他继位便正式结盟，同时密切监视西夏王长子的动向，不得让他发现破绽。”
王直拱手称是：“臣明白，此事定会安排得滴水不漏。”
于是，王直派出得力密探，暗中潜入西夏，一边协助李谟争取权位，一边散布金人阴谋吞并西夏的谣言。渐渐地，西夏朝野上下开始对金人产生不满情绪，李谟的势力也逐渐壮大，朝野渐渐向他倾斜。
就在西夏内部分裂愈演愈烈之时，金人却毫不知情，仍在暗中与西夏王长子密谋，打算伺机动手。完颜图一心认为，只要得到西夏的助力，大宋边疆便无险可守，西夏与金人联手将所向披靡。