在大唐盛世的长安城，秋风瑟瑟，夜色如墨。窄巷幽深，灯火阑珊，一起扑朔迷离的奇案悄然降临。狄仁杰与李元芳两人正在城中巡查，忽闻一声悲鸣，穿透夜空，令二人蓦然凝神。
“狄大人，快去看看！”李元芳拉着狄仁杰，急急向声音传来的方向奔去。
眼前是一处临街的青砖小院，门口围聚着不少路人，大家面露惊恐之色，低声议论，似乎发生了什么可怕的事情。狄仁杰向人群一询，得知是在此处发生了一桩命案，受害者乃是一位名叫桃红的女子，生前以貌美而闻名，尤其那一头如瀑般的黑发，犹如夜空中闪耀的星光，令人心醉神迷。
“李元芳，你先去问问周围的邻居，我去看看现场。”狄仁杰说道，心中暗自揣测，这桃红如此美丽，却为何会于此暴亡，必有隐情。
一推开院门，狄仁杰便被眼前的景象所震惊：桃红的身子被压在炕上，五官精致的面庞因痛苦而扭曲，嘴角溢出的鲜血犹如血色花瓣，映衬着她白皙的肤色，令人心痛不已。冲天香气已然成恨，生前的艳丽在此刻显得格外凄凉。
“死者身边有奇怪的符咒。”狄仁杰注意到桃红的手旁，散落着一些写着古怪字符的纸片，纸片上隐隐散发着一股阴寒之气，显是邪术所为。
正在此时，李元芳也匆匆赶来，神情凝重地说道：“周围邻居表示，桃红的死与一个东洋和尚有关，听说他信奉某种邪教，常常在月圆之夜施行仪式。”
狄仁杰皱起眉头，目光锁定在那些符咒上，内心思忖：“东洋术法为我所拗?，不可不查。”他对李元芳吩咐道，“立刻去查探此和尚的底细，我要知道他的来历与目的。”
不久，调查结果浮出水面，这位和尚名为圆觉，常常出没于市井之间，募捐施药，表面上是为百姓治病，实则暗藏玄机。狄仁杰决定暗中观察这个和尚的行踪。
几日后，狄仁杰与李元芳暗中潜伏在圆觉的居所外，见他夜晚通常独自前往城外竹林，开始施法。俩人悄悄跟随，直到竹林深处，见圆觉嘴里念念有词，手中捏着一些未知的粉末，正在一具白骨面前做法。
“元芳，快去捉住他！”狄仁杰低声吩咐，二人悄然从后袭来。此时，圆觉骤然转身，避开了李元芳的抓捕，随即恐怖一笑，口中念起咒语，手中粉末瞬即飞洒而出，四周香烟缭绕，仿佛一切都在顷刻间幻化。
“何方妖孽，竟敢在此施邪术？”狄仁杰怒喝道，手持腰间的短剑，剑光闪烁，直逼圆觉。圆觉神情不变，面露冷笑：“你们根本不懂无常之道，来送死者的灵魂吧！”
斗在这片竹林间，各种奇门武技交锋，狄仁杰身手矫健，如猎鹰般迅速，剑光所指，直逼敌人要害；而圆觉则逍遥自在，法力本源强大，时而隐匿，时而幻影乱舞，令二人颇为棘手。
李元芳见状，运足内力，施展轻功，从高处跳落，直逼圆觉。而正当他即将得手时，圆觉猛地转身，用法器驱散四周的迷雾，顿时令李元芳失了目标，反而被困于茫茫香烟之中。
“想走？”圆觉冷声说道，随即口中厉声喝道，忽闻一阵凄厉的鬼哭之声，如同狼吞虎咽，狼藉的烟雾中，竟有灵异之物如鬼魅般扑向李元芳。