小智三人一路向前，他们正走在荒无人烟，人迹罕至的沙漠中。漫长的沙漠让人一眼望不到尽头，他们从白天走到黑夜，脸上从最初的轻快变成麻木。小刚老早对他们说，穿过这片沙漠，他们就能见到下一个城镇了。
三人现在都快失去耐心了，这漫长的沙漠啥时候能够走到尽头啊，三人疲惫不堪、无精打采，有气无力的向前继续前行着
皇天不负有心人，在他们的坚持下，终于看到沙漠对面那闪烁着霓虹灯的城镇，这是一座时尚之都
耀眼的霓虹光芒让这座城镇增添了更多的魅力，艺术气息和城镇之美在这体现的淋漓尽致，令人惊艳不已。
小智三人踏上这座霓虹镇，第一点便被眼见的灯光所吸引，靓丽的灯光在漆黑的夜晚形成鲜明对比，让这座城市注入了满满的活力，在灯光的照耀下，夜市显得尤为热闹。
街边的商贩和店铺都热情的招揽顾客，行人在街边驻足围观，热闹非凡。霓虹镇被誉为不夜城，这里24小时都在营业，给顾客们带来最好的购物体验。
三人在路上走着，有个留有飞机头，打扮的流里流气的社会青年撞向了小智三人，结果他并不道歉还责怪小智他们撞了他。小智气不过，找他理论。
两人发生争执，可能就要大打出手，这时骑着警制摩托的君莎小姐冲了过来，她停下摩托，从摩托上下来，挡在了两人面前。她劝止了小智和社会青年
社会青年看到君莎小姐来了，也就不敢再放肆，自讨没趣的离开了。君莎小姐看青年离开了松了口气，望着刚来到这里的小智一番劝说，让他们不要尽量招惹是非。
她向小智三人解释，这里的居民脾气都非常不好，因为这里是不夜城，大家都很少睡觉，所以导致这里的居民们的脾气普遍都变得暴躁、易怒，希望小智三人能够理解
她刚解释完，另一边又发生了争执，她只能立马又骑上摩托赶去，她现在脾气很不好，这里的人们太过容易激化矛盾，大大加大了她的工作量，她都快崩溃了，已经有太久没有睡过好觉了。
小智三人在这附近的旅馆休息了一夜，第二天他们很早就醒了。三人刚走出旅馆便发现大街上到处充满了行人，行人们都在不停地争吵，整个街上哄闹一团，就像菜市场。
君莎小姐在一个个不停地劝住，小智三人觉得这个地方实在太过古怪，不想久留，提议赶快离开。三人穿过寂静的树林，幽静的环境立马让他们心旷神怡，刚刚街上实在是太吵了，实在是太烦了。
他们在树林中发现一只可爱的胖丁，胖丁是专门给人唱歌的宝可梦。但这只胖丁有些奇怪，它并不会唱歌。
小智三人也发现了这个问题，看到这只可怜的胖丁，他们打算帮助这只胖丁找回唱歌的本领，三人清唱音乐帮助胖丁寻找感觉，小智让胖丁做发声训练，但胖丁有抵触情绪。它好像并不喜欢唱歌。
三人又试着让胖丁吹气球，练习肺活量帮助唱歌，但是都以失败告终。小刚也用了自己的方法，他在附近的树上找到有助于滋养喉咙的树叶，胖丁很喜欢这种树叶，它很喜欢这种叶子