孙悟空在御马监中日日精心照料御马，可他生性聪慧，时间一长，便从其他仙官的态度和只言片语中渐渐察觉出弼马温这个官职的低微。
一日，他正在马厩中刷马，旁边几个小仙吏悄悄议论着。其中一个小声说道：“哼，这弼马温，以为自己得了多大的官呢，不过是个最下等的小官，专门给我们这些人做苦力的。”
孙悟空一听，心中大怒，手中的刷子 “啪” 的一声被捏断。他双眼冒火，大声喝道：“你们说什么？俺老孙在这尽心尽力，你们却如此看轻俺老孙！”
那几个小仙吏吓得瑟瑟发抖，不敢言语。孙悟空越想越气，他本以为自己在天庭能得到重用，没想到却被如此戏弄。他怒发冲冠，当下决定不再忍受。
孙悟空大喝一声：“俺老孙不干了！” 随即施展法术，把御马监搅得一片混乱。他放出御马，那些骏马在天庭四处狂奔，御马监的仙官们吓得四处逃窜。孙悟空手持金箍棒，一路打将出去，无人能挡。
他一边打一边怒吼：“玉帝老儿，如此欺俺老孙，俺老孙回花果山去也！” 就这样，孙悟空大闹御马监后，反下天庭，驾着筋斗云，很快便回到了花果山。
回到花果山后，孙悟空把事情的经过告诉了众猴儿，众猴儿也都愤愤不平。孙悟空一怒之下，自封 “齐天大圣”，立起大旗，要与天庭分庭抗礼。
玉帝在凌霄宝殿得知孙悟空大闹御马监并反下天庭的消息后，龙颜大怒。他一拍宝座扶手，大声喝道：“这妖猴，竟敢如此胆大妄为，必须严惩！”
于是，玉帝下令派遣天兵天将前去捉拿孙悟空。托塔天王李靖领命，率领哪吒三太子、巨灵神等众多天兵天将朝着花果山浩浩荡荡地杀来。
巨灵神率先来到花果山前，他手持宣花斧，对着花果山的猴儿们大声喊道：“妖猴孙悟空，快快出来受死！”
孙悟空听闻，手持金箍棒跳出洞来，不屑地说道：“你是何人？敢来俺老孙的花果山撒野！”
巨灵神喝道：“我乃天兵天将巨灵神，奉玉帝旨意，前来捉拿你这妖猴！”
孙悟空冷笑一声：“就凭你？看棒！” 说罢，举棒便打。
巨灵神也不示弱，举起宣花斧迎了上去。两人在空中展开一场激战，兵器相交，发出阵阵巨响。巨灵神虽然力大无穷，但怎敌得过孙悟空的灵巧与神通。几个回合下来，孙悟空看准时机，一棒打在巨灵神的宣花斧上，巨灵神只觉得手臂一阵发麻，宣花斧差点脱手飞出。他自知不是对手，虚晃一招，转身便逃。
托塔天王见巨灵神战败，又命哪吒三太子出战。哪吒脚踩风火轮，手持火尖枪，英姿飒爽地来到孙悟空面前。
哪吒喝道：“妖猴，我乃哪吒三太子，今日便是你的死期！”
孙悟空笑道：“小娃娃，俺老孙可不怕你！”
两人二话不说，又战在一起。哪吒的风火轮速度极快，火尖枪也是威力不凡，他施展出三头六臂的神通，六只手臂分别拿着不同的兵器，从各个方向朝孙悟空攻来。孙悟空却不慌不忙，他将金箍棒舞得密不透风，挡住了哪吒的所有攻击。
两人你来我往，大战几十回合不分胜负。但孙悟空越战越勇，他突然使了个分身法，变出几个分身一起围攻哪吒。哪吒一时应对不及，被孙悟空一棒打在肩头，虽然有混天绫护体，但也被打得向后飞去。
哪吒败退后，其他天兵天将一拥而上，但都被孙悟空打得落花流水。
托塔天王无奈，只好率领残兵败将返回天庭，向玉帝禀报战况。
玉帝听闻天兵天将战败，心中十分恼怒，但又有些无奈。这时，太白金星又站了出来，说道：“陛下，那孙悟空神通广大，难以力敌。臣以为，不妨再次招安于他。给他个虚名，也好约束他的行为。”
玉帝听了太白金星的话，虽然心中不情愿，但也觉得目前没有更好的办法。他叹了口气，说道：“就依你所言吧。”
于是，太白金星再次前往花果山招安孙悟空。