大概过了半个小时，高先生就从旅社里出来了。
没几分钟，手下的人就跑过来汇报说高先生到旅社找的是309号房的客人。
高先生已经走了，有人跟了下去，旅社也被监视了起来。手下前来请示下一步怎么办。
刚刚在跟踪高先生的时候，李三水已经确认了对方是敌对势力的间谍。因此，李三水现在也没什么耐心继续周旋下去了，干脆就让手下把房间里的人密捕了。
密捕进行的很顺利，服务员打开房门的时候，里面的人还在那里戴着耳机用电台发报。见到有人闯进来，还傻乎乎的张望着，根本没有反应。
把人带到军事情报处在万州的站点，刚刚抽了几鞭子，都还没有热身，报务员就全交待了。
据报务员所说，他们来自北平，那位高先生是他家老爷，自己只是家里的书童，被他家老爷送去速成班学会了简单的电台收发报。
前段时间和那位高先生一起跑到万县来的。
李三水问他这个高先生到底是谁？报务员交待说他们老爷就叫高先森，是北平伪中华民国临时政府特务处的督导专员，北平失陷前是大学的教授。
后来被北平伪政府临时筹备委员会的王克敏招徕，做了特务处的督导专员，其实这位高先森对特务工作一窍不通。这次就是因为在特务处被人讥讽不懂业务，是个老学究，一怒之下就跑到万县来，想要立功证明自己。
这次到万县来，高督导专员确实是想要策反万县的县长崔熙和，那位县长太太也确实是他的远房表姐。
他们来了之后，先是在这个旅社开了两个房间，安顿了下来。
来的第二天，高先森直接就跑去找崔县长了，他也没有兜圈子，上来就让崔县长投降，并且让他通电全国并起兵。
这种操作一下子就把崔县长吓住了，虽说日军在淞沪会战的胜利在望，但是离万县还有着十万八千里，绝不可能像高先森说的沿长江直上，占领重庆指日可待。
但是崔县长对抗战的前景确实又很悲观，想给自己留条后路，不敢得罪了高先森。于是崔县长就找各种理由推脱，打算拖一天算一天。
李三水问他电台是从哪弄来的，这个书童交待说，电台是高先森以商业电台的名义找崔县长办的。
今天高先森来旅社是让书童给北平发电报，说他已经拿到了长江防线重庆万县区域的布防图，让北平派人来取。
李三水让书童把布防图的微缩胶卷交了出来，又安排了几个手下在房间里监视、看管这个书童，同时等待北平伪政府的回电。
下午两点多，北平的回电就发过来了，说是两天后就会有华北特务机关在武汉的特工森田野大尉到万县来取情报。同时日本华北特务机关机关长吉川贞佐少将对高先森也提出了褒奖，说是回北平后再庆功。
李三水拿着手中的胶卷有些哭笑不得，像高先森这样毫无专业素养可谈的所谓特工，就因为想要证明自己，头脑一热就跑到万县来了，策反了崔熙和不说，关键还真的让他拿到了如此重要的情报。
你说他不专业，他把事情办成了；你说他专业，他又毫无特工的专业素养，漏洞百出。
当李三水在电话里向戴春风汇报此事的时候，戴处长都被高先森的操作震惊的半天说不出来话。
最后只能叮嘱李三水，除了反谍，也要加强对重庆各级政府官员及驻军将领思想动态的监控，严防出现类似事件。