在远古的时代，天庭的高处，元始天尊端坐于宝座之上，目光如炬，俯视着人间。时光悠然，只有道音在宽广的苍穹之上回荡。元始天尊，身形如松，须如云带，衣袍飘逸，似是那巍峨的山岳，又如深邃的海洋。他乃道教首领，掌控着宇宙的法则，诸仙之中，无人敢与之争锋。
这日，天尊心中忽生异念，决意考验徒弟们的道行与心性。于是他召唤了南极仙翁、广成子、赤精子、玉鼎真人、太乙真人、黄龙真人、文殊广法天尊、普贤真人、慈航道人、灵宝大法师、惧留孙、道行天尊、清虚道德真君、云中子、姜子牙、申公豹等众仙，齐聚在瑶池之畔。
众仙在瑶池旁一一亮相，个个神态各异。南极仙翁身披青色霞衣，手握紫金葫芦，脸上始终挂着淡淡的微笑，似总能洞察万物；广成子则侧身而坐，手指轻捻着几根青丝，眼中闪烁着智慧的光芒；赤精子则面色凝重，他的拳头紧握，似乎心中有所不安；玉鼎真人缓步而至，浑身散发着一股温和的气息，淡笑道：“师尊召我们来，不知有何要事？”
元始天尊目光扫过众徒弟，缓缓道：“今欲试尔等，吾将设置一场考验，各自取法，交锋胜负，悟者存，哀者亡，尔等可愿？”
众仙心中皆是惊异，但各人心中都有了主意。道行天尊傲然道：“师尊之命，弟子自当不敢推辞！”云中子轻笑道：“师尊的考验向来具有深意，我倒想看看，今日谁能脱颖而出！”而姜子牙、申公豹二位亦是摩拳擦掌，似乎已等不及上阵。
随着元始天尊抬手，瑶池上忽然升起一朵朵祥云，伴随着道音阵阵，神秘的力量涌动而出，空气中似乎弥漫着浓厚的法力气息。元始天尊施下一个震撼心魄的法术，造出一个巨大的幻境，幻境内事物变幻，时而繁华，时而凋敝，山河变色，星辰变换，倒映出天上的九天。而每位徒弟都被迫进入各自的幻境之中。
南极仙翁在幻境中忽然发现自己置身于一片祥和的天地间，青翠的山峦、流淌的溪水尽在眼前。他心中暗思：“这光景虽美，却如梦幻一般，无常之理在于此。若欲寻求真知，必得破除幻境之迷！”他运起紫金葫芦，神念一动，顷刻间化作无数颗星星，遍洒四方，众星共舞，幻境骤然摇晃。
赤精子则觉风云变幻，忽失去了方寸，深嵌于沙海之中。他四处窥视，惊呼道：“这是何地？难道这是考验的不二法门？”他沉凝心思，运起“火焰符”，顿时令四周燃起漫天烈焰，化作一头巨兽，与幻境抗衡。焰兽怒吼，四散飞掠，直冲九霄，似能撕裂虚空。
广成子在幻境中却遇到了一个温文尔雅的身影，竟是年轻的自己。他好奇不已，心想：“或许这是我内心整顿的机会。”他们之间开始了一场辩论，广成子运起“清风符”，气散如虹，想要将这幻影驱逐，却发现无论如何都无法消弭其存在，乃至于最后竟是被那虚幻之身所吸引。
与此同时，文殊广法天尊身处法会，却被邪道之力包围，面前是数以万计的妖魔。可文殊保持淡定，心中无惧，施展“般若波罗蜜多心经”，时而以毫厘之功遏制住妖魔的袭击，时而以智慧之火燃尽一切敌仇，神情自若，仿佛早已预知这一切。
就在众仙纷纷在各自的考验中百般挣扎之际，玉鼎真人却发现自己与南极仙翁的幻境意外交汇。二人一同面对此幻境的深渊，明白只有携手合作，事才能得以解决。他提议道：“南极师兄，或许我们可以一起破解这幻境的根源。”
南极仙翁点头称是，二者运起法力，紫金葫芦与灵光环相交，长虹贯日，顿时激起裂缝，将四周纷扰的幻影撕扯开来，众仙借此机会汇聚能量，形成一个巨大的光圈，向着四周发出光芒。