至此，刘裕辛辛苦苦打下的后秦，算是彻底被大夏和北魏瓜分了。赫连勃勃还算幸运，赶上长安内乱，夺取关中没费多大劲。相比之下，拓跋嗣就没那么幸运，赶上人家朝野同心的时候。青州打了个寂寞，中原打出了成绩，却把拓跋嗣累病了，连年底都没撑到，就彻底安息了。
拓跋嗣在位14年，是一个很有作为的皇帝。首先，柔中带刚，做事沉稳，这一点比苻坚强。其次，能文能武，知人善用，这一点比刘裕强。甚至在修长城这件事上，比秦始皇还要强，倒不是长城修的有多好，而是工头待遇比秦始皇给的好。
当年拓跋珪为了防止柔然、高车的骚扰，在边陲修建了几个堡垒，派兵驻守。到拓跋嗣手里，干脆修个长城，委托太子拓跋焘全权负责。
秦始皇修长城的时候，也派了太子扶苏去，虽然不是总负责，但去了就是老大。可惜秦始皇既不给名分，也不留遗言，白白害死了扶苏。为啥不给名分，因为扶苏性格仁慈，这个太子百姓也认，秦始皇心里也认，就是三天两头跟自己顶嘴，所以一直拖着不公开。这个决定，既害了太子，也坑了自己，偌大个秦帝国，转眼就没了。
就这教训，影响得多大，后世的皇帝稍有个头疼脑热就赶快立太子，立完太子就公布，生怕不赶趟。秦始皇这个前车之鉴，能吓坏所有皇帝。拓跋嗣也不敢大意，早早公布了拓跋焘的太子名分，还时不时地派他监国，修长城这种大工程也给他负责。
这条长城两千多里，东起赤城（今河北赤城县），西至五原（今内蒙古乌拉特前旗境内）。同时对边防堡垒进行增补整合，其中着名的堡垒有六个，号称“边防六镇”。这六个军镇，从西到东依次是沃野镇（今内蒙古五原县北）、怀朔镇（今包头市固阳县西南）、武川镇（今呼和浩特市武川县西）、抚冥镇（今四子王旗东南）、柔玄镇（今兴和县东北）、怀荒镇（今河北张北县）。这六镇为啥着名，后边会专门讲。
公元423年，拓跋焘继位。这一年他才16岁，比南朝宋的刘义符还小两岁。可要论能耐，俩人的差距得用徐庶的话来形容，那就是“寒鸦配鸾凤,驽马并麒麟。” 依我看，还能再加一句：“懒虫对猛龙！”
这么比一点都不夸张，因为拓跋焘出生的时候就是猛龙相，他爷爷拓跋珪说的。倒不是老天配了闪电、霞光之类的奇景，拓跋焘是黄家根，不需要这些。而是拓跋焘天生异相，道武帝拓跋珪看到这孙子第一眼，就惊喜的预言：“这孩子，将来肯定能让我的事业更兴旺。” 这话得信，拓跋珪从小就寄人篱下，一生阅人无数，看相的本事比打仗的本事还大。
当然，其他人没这种识人的本事，只能看出拓跋焘长相奇特。之所以奇特，是因为拓跋焘是个混血儿，母亲是汉族，但没几年就去世了。拓跋焘是奶妈养大的，登基后尊奶妈为太后。
拓跋焘小名叫“佛狸伐”，好像千年修行的狐狸下界来抖威风一样，听着都奇怪，但没人知道啥意思。不过这都不重要，重要的是拓跋焘肩上的责任。
拓跋焘肩负着五胡乱华到北朝的过渡，不久的将来，北方的统一将由这个长相奇特的少年来完成。这方面南朝宋抢了先，但也付出了惨重的代价，于是北人的目光都盯向拓跋焘。
可过渡也没那么容易，不单是消灭小诸侯就算完事，还有很多方面都得转型，相当于变法，关键是得适应历史，不然准出乱子。南朝宋为这事连皇帝都砍了，没点能耐根本挑不起这个担子，可见转型的复杂程度。
概括起来，转型的重点主要表现在三个方面：经济、政治和思想。思想方面：从流行道家思想开始转向流行佛教思想。经济方面：南边破除了土地兼并，北边从游牧转向农耕。政治方面就更明显，南边起用穷人，北边起用汉人。