崔西安诺伯是一位先天性反应迟钝患者，别人和他说话他至少要等待半分钟才能回答，诺伯有一张可爱的笑脸，尽管反应很迟钝，但是每次他都会回一个灿烂的笑容。
到了上小学的年纪，诺伯非常兴奋地来到池爱小学，池爱小学的小伙伴们第一次见到如此可爱的男孩子，纷纷邀请诺伯去家里玩，随着诺伯不断和小伙伴们接触，诺伯的反应迟钝渐渐好转，他终于可以在别人说你好的时候立刻回答你好。
诺伯非常开心自己可以立刻对别人的交流给出反应，一天，诺伯在路过海边的时候，突然来了兴致对大海大声说话：“大海呀，你听到了吗，我是诺伯啊，可不可以给我一个永远在一起的伙伴。”
海水逐渐漫到诺伯脚边，一条浮上岸的小美人鱼发现了诺伯，她大声回答：“可以做你最好的朋友的人就在这里，诺伯。”
小美人鱼游上岸来，尾巴变成了双脚，小美人鱼第一次和人类这么近距离接触，心中难免有些紧张。
“你好，诺伯，我是这片海里的美人鱼，我叫帕蒂尔。”
诺伯不知道怎么回事，又开始反应迟钝起来，“你是？”
“啊，我是美人鱼帕蒂尔。”
“哈哈，我知道啦，你是美人鱼帕蒂尔。”
“嗯！”
帕蒂尔带着诺伯来到了海边的一家音乐演奏馆，这里到处都是乐器，帕蒂尔来到钢琴边，熟练地弹奏了一曲《归途》。
“帕蒂尔，你又来啦。”一位音乐馆的老板开口道。
“这是我的新朋友，诺伯。”帕蒂尔爽朗地笑着说。
“那个，我，我叫诺伯！”诺伯虽然很开心，但是因为发现自己又开始反应迟钝了，就很紧张。
“请问，这是什么？”诺伯对着小提琴说道。
“这叫小提琴，诺伯。”老板说道。
诺伯试着拉了一下，美妙的声音传来，“诺伯，诺伯喜欢小提琴。”
帕蒂尔陪着诺伯离开音乐演奏馆，来到海边的相见不如怀念电影院，今天主推的电影是《那只导盲犬》，诺伯和帕蒂尔一起看了这部电影。
《那只导盲犬》讲述的是导盲犬布布和主人爱美莉雅的故事，爱美莉雅因为先天性失明，从出生之后就没有见过阳光，她有一只导盲犬布布。
各种感人到流泪的情节从电影开始一直到结束，布布每一次可爱地指引方向，布布每一次在危险到来前嚎叫，布布每一次陪主人从早到晚。
“布布，虽然我不知道怎么描述你的可爱，但是你就是我永远的朋友，布布加油。”
布布虽然很可爱，但是也有调皮的时候，它会不愿意吃爱美莉雅的狗粮，布布每一次都要爱美莉雅反复叮嘱，才肯吃狗粮。
布布陪伴着爱美莉雅一天天长大，一幕幕感人至深的拥抱，“今天也是可爱的布布吗？”爱美莉雅询问着爸爸妈妈。
“是，我的孩子，布布就在你身边。”
“我知道了，妈妈，爱美莉雅不会有事的。”
电影进行到中途的时候，爱美莉雅被安排进行复明手术，虽然复明没有成功，但是爱美莉雅天生乐观的精神深深地打动着观众。
电影最后以一个爱美莉雅回到出生时第一次喊妈妈的镜头结束。
嗯，爱美莉雅，你一定要加油呀。
帕蒂尔看得泪流满面，诺伯又开始反应迟钝起来。
“帕蒂尔，你为什么哭了？”诺伯心中充满了疑问。
“因为爱美莉雅真的很可怜，诺伯，我们去吃晚饭吧。”帕蒂尔带着诺伯离开电影院，朝小吃街走去。
“吃火锅！”帕蒂尔带着诺伯吃了一份分量十足的火锅。
夜晚，帕蒂尔告诉诺伯，自己是因为完成了海神爸爸布置的作业，才有机会变成人类，和诺伯相遇，但是海神爸爸是不允许帕蒂尔和人类长期在一起的，所以帕蒂尔得走了。
诺伯看着帕蒂尔消失在茫茫人海中，心中充满了难过。
诺伯又一次回到了孤身一个人，又一次徘徊在寂寞的十字路口。诺伯回到家里，拿出了一盒蜡笔，画了一副帕蒂尔和自己的画像。
“诺伯，妈妈回来啦，怎么样，今天过得开心吗？”