燕楚并立下，两国很少再进行统一战争，主要还是北燕没有强大的水师，缺乏精锐骑兵的南楚没有北伐的信心，数百年来，并立就这么保持着。
南楚除了农商并举，最重要的还是延续宋朝传统，特别重视海外贸易，南楚水师因此成立，得以迅速发展壮大起来，并积极向海外扩展。琉球王国和东瀛先后被发现，并成为南楚的藩属国，被北燕赐名朝鲜的高丽，对燕藩属的同时积极和南楚进行海外贸易。大名鼎鼎的马和，更是成为南楚水师的传奇，做为一个在楚生活的回回人，他接受诏命，奉旨七下西洋，让南楚威名远扬，受封镇海公，并赐姓郑，南楚的海外贸易，也因为南楚水师的远航，越来越如日中天。
数百年的时光逝去，历史开始进入新的轮回，外族再次崛起，中原的新危机悄然而至。
燕武宗之后，又过去了数百年，除去安稳与发展，北燕已经登上了历史的巅峰，但后来的时光里，持续几年的天灾和瘟疫相继发生，困扰着燕楚两国，南楚还能凭借海外贸易等手段扭转，但对北燕来说危机重重。
孝宗之后，北燕还十分强盛，经济繁荣，人民尚武，而且武备精良，但随后几十年间，因为接连的天灾和瘟疫让北燕逐渐失血过多。为了固本，北燕只得渐渐放松了对域外的控制，但北燕盛极而衰的脚步却怎么也挡不住，积累多年的财富在赈济和救灾中，被持续消耗，更恐怖的是异族的崛起——建州女真逐步崛起并开始吞并其他女真诸部。北燕盛极而衰之下，不希望出兵镇压，于是实施驱虎吞狼之计，扶持蒙古人与其对抗，同时，因为对域外控制的逐步减弱，北燕朝廷精心设计的驱虎吞狼，最后变成了养虎为患。
勤政爱民，想要有所作为的北燕皇帝，自然也发现了这一点，不容敌人做大，想要改变现状。可现在形势严峻，再加上北燕大不如前，想要改变，也只能按部就班，一步步坚持下去。
北燕想要按部就班，可敌人不会给这个机会，为了缓解粮食压力，北燕通过了边军重开军屯，鼓励边境军民大规模屯垦。1605年秋，好不容易恢复军屯的辽东，遭到女真大规模劫掠，辽东一地损失惨重，大量人口和资源被掳掠。暴怒之下，皇帝调集全国半数精锐御驾亲征，下诏召集蒙古和朝鲜，一同讨伐女真，大军会合后，浩浩荡荡的进入奴儿干地区。次年，北燕遭遇蒙古背刺，联军分批推进，遭到了敌人的伏击，女真人集中兵力，依次打击行军的联军。朝鲜军那一路最先被击破，蒙古军突然反目，袭击同一路的燕军，随军的燕军措手不及，被敌人全歼，随后，女真人和蒙古人对中路大军前后夹击，导致萨尔浒大败，皇帝和少数精锐仅以身免。
这一战之后，蒙古逐渐脱离掌控，皇帝无奈，只得许可女真建国后金，开始联金制蒙，后来一次，蒙古入寇辽东，恰逢西北瘟疫再起，西北已经十室九空，粮食无法供给全军，皇帝只能放弃反击，看着蒙古人和后金这些敌人，一步步壮大起来。
此时的北燕，就像异族的跑马场一样，八面透风，再也不像以前那样，威震大漠，蒙古的丹图汗，趁机崛起，大展宏图。在他的努力下，一统蒙古诸部，出兵西域，控制住丝绸之路，信仰藏传佛教，得到了乌斯藏的支持，用武力和利益，达成蒙金联合，甚至和后金一起，对朝鲜威逼利诱，使其背弃北燕成为蒙古的藩属。丹图汗用了几年时间，才完成这一切，他准备向病入膏肓的北燕开刀，1616年，密碟带回北虏即将叩边的情报，皇帝不再坐以待毙，打算竟全功于一役，粉碎这一次叩边。北燕最后的精锐被集结起来，赵王领数千先锋军先行，数万中军则后续跟进，王师北上，深入不毛，讨伐不臣。
想法很美好，现实很残酷，北征大军开进的同时，敌人也早已行动起来，他们的行动十分迅猛，野狐岭的堡寨遭遇蒙古军偏师突袭，坚持没一会儿后，便全军覆没，宣府边军只能固守，派出大量信使冒险突围，传递军情。在已经开进开平的北征大营中，众人为是前进还是后退，在讨论着，蒙古军隐有要围歼北征大军的打算，最优解是退守居庸关，但敌人的速度非常快，来去如风。
在居庸关西北二百里，燕军列阵迎敌，摆出御虏行军阵，因为号称十万的北征大军已经被至少4万人、战马十万的蒙古大军团团围住，前锋变成后卫被一万余蒙古骑兵死死缠住，前锋和中军之间还被数千蒙古人切断。大将军想要接回前锋，派出5千步卒和1千骑兵尝试突围增援，但都被逼回本阵，前锋只能以步卒结阵、骑兵游击的方式坚持抵抗下去，在蒙古人的持续攻击下，苦苦支撑。激战中，箭如飞蝗，不断有战士倒下，敌人甚至用套马索，不断袭击着可怜虫。