秋风萧瑟，天高云淡，在咸阳的生活好像一场迷梦，刘季又带着兵马出来，到了灞上喝冷风。
刘季麾下的众人都很相信刘季，但是这次有一个人不再相信刘季了。
他对这一切感到非常悲观，认为刘季这样的泥腿子还是不能和项羽这样的贵族抗衡。
仔细分析了现在的局势，这个人决定背叛刘季，他要向项羽告密。
他叫做曹无伤，是刘季手下的左司马。
曹无伤派人对项羽说：“刘邦想要在关中称王，让子婴做丞相，珍宝应有尽有。”
项羽听了，怒火中烧，在咸阳不断屠戮平息下去的怒火又升腾起来。
我拼尽了一切，杀了秦军的主力，你刘季凭什么称王呢？
“明天犒劳士兵，随我打败刘季的军队！”
项羽的军队四十万，在新丰鸿门；刘邦的军队十万。
项羽的谋士范增劝告项羽：“沛公在崤山以东的时候，对钱财货物贪恋，喜爱美女。现在进了关，不掠取财物，不迷恋女色，这说明他的志向不在小处。我叫人观望他那里的云气，都是龙虎的形状，呈现五彩的颜色，这是天子的云气呀！赶快攻打，不要错过机会。”
范增是一个有谋略的智者。
楚军的左尹项伯，是项羽的叔父，一向同张良交好。张良这时正跟随着刘邦。
项伯于是连夜骑马跑到刘季的军营，私下会见张良，把事情详细地告诉了他，想叫张良和他一起离开，说：“不要和他们一起死了。”
张良说：“我替韩王护送沛公入关，现在沛公遇到危急的事，逃走是不守信义的，不能不告诉他。”
于是张良进去，详细地告诉了刘季。刘季大惊，说：“这怎么办？”
张良说：“估计大王的军队足以比得上项王的吗？”
刘季沉默了一会儿，说：“当然比不上啊！这又怎么办呢？”
张良说：“请让我去告诉项伯，说沛公不敢背叛项王。”
刘季有些奇怪，说：“你怎么和项伯有交情？”
张良说：“秦朝时，他和我交往，项伯杀了人，我使他活了下来；现在事情危急，因此他特意来告知我。”
刘季点点头说：“他和你年龄谁大谁小？”
张良说：“比我大。”
刘季说：“你替我请他进来，我要像对待兄长一样对待他。”
张良出去，邀请项伯。项伯就进去见刘季。刘季捧上一杯酒向项伯祝酒，和项伯约定结为儿女亲家，说：
“我进入关中，一点东西都不敢据为己有，登记了官吏、百姓，封闭了仓库，等待将军到来。
派遣将领把守函谷关的原因，是为了防备其他盗贼进来和意外的变故。
我日夜盼望将军到来，怎么敢反叛呢？希望您全部告诉项王我不敢背叛恩德。”
张良听了想笑，但是还是绷住了。
项伯答应了，告诉刘季说：“明天早晨不能不早些亲自来向项王道歉。”
刘季说：“好。”
于是项伯又连夜离去，回到军营里，把刘季的话报告了项羽，趁机说：“沛公不先攻破关中，你怎么敢进关来呢？现在人家有了大功，却要攻打他，这是不讲信义。不如趁此好好对待他。”
项羽答应了。
刘季第二天早晨使一百多人骑着马跟从他来见项羽，到了鸿门，向项羽谢罪说：“我和将军合力攻打秦国，将军在黄河以北作战，我在黄河以南作战，但是我自己没有料到能先进入关中，灭掉秦朝，能够在这里又见到将军。现在有小人的谣言，使您和我发生误会。”
刘季想起了当年，自己和项梁借兵时也是带了一百多骑。
项羽说：“这是沛公的左司马曹无伤说的，如果不是这样，我怎么会这么生气？”
项羽身后的范增听见这话急得老头脑门青筋直跳，但是还是没有说什么。
刘季一听这话噗嗤就乐了，道：“曹无伤这人啊，我早就看他不顺眼了。”
项羽当天就留下刘邦，和他饮酒。项羽、项伯朝东坐，亚父朝南坐，亚父就是范增；刘邦朝北坐，张良朝西陪坐。范增多次向项羽使眼色，再三举起他佩戴的玉玦暗示项羽，项羽沉默着没有反应。
项羽舍不得杀刘季，现今项羽四十万军队实际上是联军，未来谁打谁可还不一定，项羽手上的军队只有六万多。
而刘季手上的军队可是真真正正的十万军队而且全部完全听命于刘季。
到时候，这四十万军队可不一定归谁。