美智子轻轻摇头：“可以告诉你，一是我在执行命令，把斩首和屠龙紧密结合；二是我的感情发生了微妙的波动……”
汪雅臣：“杀人不眨眼的刽子手，还配谈感情？！”
美智子：“我是女人、我有感情、我需要感情！汪雅臣……我不得不佩服你，你是个真正的男子汉，很讨女人喜欢……我要不干特工，你要是不当共产党红胡子，我们俩就……”
陈明丽：“你做美梦呢！你们小鬼子跑我们中国来，杀人放火无恶不做，你们才是真正的强盗、贼寇！
愤怒的人们怒吼：打倒日本帝国主义！消灭侵略者！……”
吼声山谷回应。
美智子冷笑四顾指画：“穷叫唤没用！你们完了、马上就全完啦！五路大军把你们团团包围啦！汪雅臣，你赶紧投降吧，我保你们不死，还可以做大官发洋财！咋样儿？！”
汪雅臣：“你这是大白天说梦话！”
王维宇：“是痴心妄想！”
美智子吞在袖口的一支短枪握在了手上，猛地向汪雅臣举起。
说时迟，那时快，一把飞刀噗地一下子钉在美智子的手腕上，短枪啪嗒掉在了地上。
牛满山全神贯注，出手制住了美智子。
军民往前涌：“打死她！打死她！……”
汪雅臣摆挥手：“她还有用，先把她抓起来！”
军民站住，牛满山、朴成哲往上闯。
美智子缓缓垂头张口咬衣领，抬眼看着汪雅臣，须臾瘫倒地上。
李青玉上前查看，起身对王雅臣和王维宇：“她的衣领里藏有剧毒。”
愤怒的人们怒吼：
“打倒日本帝国主义！
“消灭侵略者！”
“不当亡国奴！……”
汪雅臣和王维宇让战士们，掩埋了日寇的卧底美智子。
牛满山和陈明丽请来了高大娘，陈明丽亲为高大爷更换了新衣。
军民召开了隆重的追悼会，打造了红松棺材，军民洒泪安葬了抗日老英雄高大爷。
淖藤太郎久不见屠龙小组的音讯，后来得知陈明丽已经安全地上了九十五顶子山，他的王牌美智子已经玉碎。他的屠龙计划成了泡影，痛苦懊丧寝食不安，思来想去终于决定起用陈明亮。
陈明亮被猫子头从监狱里提了出来，让他洗了澡、理了发，又把里外全换了新衣。然后把他领来见淖藤太郎。
淖藤太郎坐在办公室里。
陈明亮走进来鞠躬：“谢谢太君不杀之恩！”