慕容永首先率军攻取前秦冯翊太守兰犊，兰犊看慕容永来势汹汹于是向后秦姚苌求助，姚苌知道慕容永醉翁之意不在此，于是率兵与慕容永在河西地区交战，结果慕容永大败逃走。
慕容永不仅仅是战败了，部下征西将军高盖率领部分士兵投降了后秦，并且被斩首两万。
西燕本想打后秦取关中之地，却被后秦按地上摩擦，慕容永这下老实了不敢再向后秦叫板了。
在忍耐中发展了三年后，慕容永认为自己实力恢复了，于是又向东晋发出挑战。
慕容永再次出兵，亲率大军准备渡河夺取东晋的洛阳，东晋青、兖二州刺史朱序率兵西进，北渡黄河迎战慕容永。
朱序在淝水之战中为东晋立下了大功，一生征战四方，足智多谋。
朱序对上慕容永可以说就是大学生暴打小学生。朱序与西燕军前锋王次多相遇，两军大战于沁水，结果燕军又战败，西燕大将勿支被晋军斩杀。
西燕不仅在这一处战场大败，西燕军在太行地区同样被被晋军击败，慕容永无奈，只好率军退回长子。
东晋的朱序看到西燕军战斗力这么低，于是率军攻入西燕境内，与慕容永在白水地区对峙了二十天。
关键时刻，翟魏的翟辽在背后偷袭晋军，朱序害怕受到翟魏和西燕的夹击，于是撤军退回东晋。
年后慕容永不甘心失败，渡过黄河再次试图占领洛阳，但是又被晋朝河南太守杨佺期击退 。
西燕定都长子之后（今天的长治市），慕容永对后秦和东晋的作战全部以失败告终，军事实力大减，使得西燕只能割据于山西并州一地，无法扩张版图，只能坐等被灭。
历史选择没有对错，只有实力的强弱。慕容永抓住历史机遇坐上西燕皇帝，大力拓展西燕实力，虽然他失败了，但是他努力了。
历史潮流变化太快，实力的彼此消长太快，稍纵即逝。毫无疑问，慕容永没有抓住，虽然不能全怪他，但是他有责任！
西燕最大的危机就是内斗太严重，两年之内换了七位皇帝，留下的内部矛盾太多，这就是西燕定都之后没有一次战争胜利的根本原因。
战争的胜负轻则关系到国家的兴衰，重则关系到国家的存亡。慕容永虽然稳定了国家的内部矛盾，但是对外战争一次也没有胜利！
这就是西燕政权先天性的病灶。
再说一下历史选择没有对错，只有实力的强弱。慕容永想让翟魏消耗慕容垂的国力，然后在两败俱伤时打击慕容垂，这个计谋原本没有错，可是谁想到翟魏七天就灭国了。
如果慕容永决定臣服慕容垂，强强联手，那么哪有北魏的生存空间，秦、凉、柔然等政权都会被灭，天下都是慕容家的天下。
历史没有如果，只有结果和后果。
慕容永决定自己做皇帝，也没有错，为什么只能是慕容垂家族做皇帝呢？可是做皇帝是需要实力的。
慕容垂作为慕容四杰之一，少年成名，立下战功无数，五胡十六国哪个不知？
慕容永也知道自己不如慕容垂。可是他就是要在堂叔慕容垂面前争口气，告诉堂叔，慕容永家族也可以做皇帝！
现在慕容垂尽收翟魏全境，慕容永就知道慕容垂下一个目标就是自己。