东西方对峙中的危机与暗杀
在冷战的阴影下，东西方两大阵营之间的紧张局势不断升级。英国情报机构和苏联情报机关之间的博弈达到了白热化的程度。一场看似普通的演习在直布罗陀展开，然而，这场演习却隐藏着致命的阴谋。英国情报员在这场演习中遭到暗杀，事件迅速引起了国际社会的关注。这一事件不仅加剧了东西方的对立，也揭示了一个更为复杂的情报战局。
科斯柯夫将军叛逃与邦德的使命
与此同时，苏联情报机关的头目科斯柯夫将军（杰罗恩·克拉比饰）突然决定叛逃英国。这一举动震惊了整个情报界，因为科斯柯夫不仅是苏联情报部门的核心人物，更是克格勃内部的重量级人物。他选择投诚，并特别指名要由007号情报员詹姆斯·邦德（提摩西·道尔顿饰）负责保护自己。邦德深知这次任务的艰巨性，但他毫不犹豫地接受了挑战。
在执行任务的过程中，邦德遇到了一个意外的阻碍——女大提琴手卡拉·米洛维（玛瑞·亚达波饰）。卡拉原本是科斯柯夫安排的狙击手，意图在关键时刻阻止邦德。然而，在一次交锋中，邦德成功击伤了卡拉，并顺利将科斯柯夫带回英国。尽管任务表面上完成了，但邦德心中却充满了疑虑。
邦德的怀疑与深入调查
回到英国后，邦德并未放松警惕。他敏锐地察觉到，科斯柯夫的叛逃并非如表面所见那么简单。邦德开始怀疑克格勃内部可能有人为了私利而策划了一系列阴谋。科斯柯夫向西方“投诚”并透露了一项名为“特务飞龙”的计划，声称该计划旨在消灭所有00组的特工，其中包括邦德自己。邦德意识到，这背后必定隐藏着更大的阴谋。
正当邦德准备进一步查证时，科斯柯夫却被苏联杀手救走。这一突发事件让邦德更加确信自己的判断：科斯柯夫的叛逃是一场精心策划的骗局。为了揭开真相，邦德决定前往女大提琴手卡拉·米洛维的住处展开调查。
卡拉的真实身份与未装弹头的子弹
在卡拉的住所，邦德发现了许多令人惊讶的线索。首先，他确认了卡拉确实被科斯柯夫欺骗，被迫充当狙击手的角色。更令人意想不到的是，卡拉用来狙击科斯柯夫的枪支中使用的竟是未装弹头的子弹。这一发现让邦德意识到，科斯柯夫从一开始就设下了陷阱，试图通过这种方式转移视线，掩盖其真实目的。
邦德决定带卡拉离开捷克斯洛伐克，前往奥地利避难。在旅途中，两人逐渐建立了信任。邦德向卡拉解释了事情的来龙去脉，卡拉也逐渐理解了自己被卷入这场阴谋的原因。两人继续前往摩洛哥的坦吉尔，展开更为深入的调查。