帕拉戴星人，从宇宙深处乘坐龟型宇宙船来到地球调查水质，外表通体绿色的皮肤。拥有海底基地，把帮助自己孩子的船长招待到基地里，请他品尝佳肴。在船长想抽烟时送给了他一个烟斗，但告诉他这个烟斗绝不能吸，因为吸过的人就会老化、穿越时空到未来。原本是没有恶意的单纯善良的宇宙人，有恩必还，有仇必报。后来因为它们刚被船长救回来的孩子再次被村民追杀而发狂，于是两名暴怒的帕拉戴星人在杀死了村民后合体成为了怪兽帕拉戴王。虽然帕拉戴王不是邪恶的怪兽，但是它已经严重威胁到人类，所以雷欧不得已消灭了帕拉戴王。在帕拉戴王被雷欧消灭后，女王率领全族离开了地球。
撒旦比尔特，幻想宇宙人克林星人所操纵的甲虫怪兽，母星被地球防卫委员会开发出的新型武器「CX137火箭导弹」用作实验场，为了复仇从克林星飞来，途中破坏了宇宙空间站V9，又将从宇宙空间站A迎击的火箭战斗机部队全歼，下降到地球后，无视麦基2号、3号的攻击，用两侧的火箭弹沿途破坏城市。
凤源变身为雷欧·奥特曼登场作战，撒旦比特尔在近战搏斗中用甲虫独角猛攻雷欧奥特曼凭借飞行中的身体冲撞、火箭弹等的攻击在战斗中压倒雷欧。在被雷欧撕下一只翅膀后继续喷出剧毒气体使雷欧痛苦。一番打斗过后雷欧使出「射击光束」击中撒旦比特尔的面部使其弱体化，最后被雷欧的奥特回旋抛出受到了「雷欧飞踢」的攻击两侧发射口喷射出火花，倒地后在大爆炸中消灭。
机器怪兽加梅洛特，是处女座萨琳星的科学家多多尔、为了守护萨琳星的星球和平而造出来的战斗机器人，但机器人却由于不明原因而发动叛变，整个萨琳星都被毁灭。所有的加梅洛特组建成军队，还自称为机器人警备队；由于制造者多多尔对加梅洛特还有用处，于是派遣出其中一个个体，在宇宙中追捕着多多尔和机器人少女卡罗琳。
加梅洛特以宇宙船模式来到地球，和MAC进行交涉，声称不会危害地球，要求引渡多多尔和卡罗琳。知道加梅洛特真相地凤源对其进行攻击，但反被加梅洛特将战斗机击毁。加梅洛特发出警告，以破坏地球来威胁MAC在一小时内交出两个逃亡者。
凤源和诸星团打算帮助多多尔克卡罗琳逃走，加梅洛特察觉到这一动向后，从上空用破坏光线追杀四人，并对地球进行大肆破坏。凤源变身为雷欧·奥特曼登场，与加梅洛特交战，但加梅洛特凭借超合金装甲身躯的力量，并解读分析了雷欧的行动模式，在格斗战中完全压制了雷欧。后来，安德罗伊德少女卡罗琳自我牺牲，破坏了加梅洛特的超级电脑使其弱化，雷欧抓住机会展开反击，重创了加梅洛特。最后，加梅洛特被「雷欧飞踢」破坏了头部，倒地后在大爆炸中毁灭。
诺斯撒旦星人，为了杀死阿尔法星人·胜利女神而来到地球的邪恶外星人。本身是有名的宇宙杀手，会在完成杀戮任务后去取得相应的报酬。
在来到地球后，诺斯撒旦星人以与人类等身大小的姿态，混入海上客轮来暗杀胜利女神，但被MAC队北山队员击退，结果跳入海中逃走。在欧罗拉国际滑雪大赛结束后，诺斯撒旦星人追踪着胜利女神来到北海道的手稻山，以巨大化的姿态出现，在用「针状光线」破坏了阿尔法星人迎接胜利女神的宇宙船后，继续追杀女神。MAC赶来和诺斯撒旦星人交战，虽然诺斯撒旦星人因为有人阻碍而撤退，但北山队员的腿被标枪穿透，面临截肢。
随后，由于胜利女神到医院探望北山队员，诺斯撒旦星人追踪而来，在与雷欧·奥特曼的战斗中以针状光线击败了雷欧奥特曼事后再度撤退。
胜利女神决定牺牲自己，诺斯撒旦星人再次来到手稻山要杀死胜利女神，但再次被雷欧·奥特曼阻止。凤源经过左右回转步伐的特训后，掌握了破解诺斯撒旦星人针状光线的技巧。因此在战斗中，诺斯撒旦星人释放的所有标枪攻击都被雷欧轻松避开，最后遭到「雷欧拳击」一拳贯穿身体而死，旋转着爆炸毁灭。
诺斯撒旦星人死后，胜利女神的危机解除，被雷欧送回了阿尔法星故乡。
金牛座怪兽·多吉乌，出生于金牛座的宇宙怪兽，性格非常残暴，有着「被宇宙唾弃的家伙」的绰号。多吉乌知道小熊星座的宇宙人博库十分温顺老实，所以一直欺负博库，甚至杀害了博库的母亲。为了防止小熊座的博库长大后对自己复仇，多吉乌又企图杀死博库，追赶着博库飞来地球。
多吉乌降落到北海道的手稻地区后，误将当地的黑熊误以为是博库而将之杀害，并不断地袭击了人类和家畜，造成大量的伤亡案件。之后，多吉乌变身为光头大汉的形象，煽动当地的村民追赶变身成少年外貌的博库，想把自己的罪行嫁祸给博库，再趁机将博库杀死，但被博库揭穿了身份，在MAC队长诸星团的攻击下现出真身并巨大化。凤源也变身为雷欧奥特曼登场，和多吉乌展开战斗。
在和雷欧奥特曼的战斗中，多吉乌以强大的力量一度令雷欧受挫，更成功地用尖锐的爪子的攻击刺伤雷欧的眼睛，让雷欧短暂失明。多吉乌更趁此时压制了雷欧奥特曼占尽优势。但随后，博库用自己母亲的遗物「黑百合」刺瞎了多吉乌的双眼，扭转了战局。多吉乌和雷欧同样丧失了视力，雷欧靠着听觉辨别黑百合的花冠旋转声来定位多吉乌，对其展开反击。最后，雷欧用「雷欧火花」切断了多吉乌的双脚将其杀死，怪兽多吉乌在大爆炸中毁灭。
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