蔡州地处淮水支脉汝水上，与南朝毗邻，没有险关可据，况且还面临着南朝的威胁。金哀宗驻在归德时，曾经派遣白华等人前往邓州召集援兵，孰料，白华见风使舵便叛降南朝。邓州节度使移剌瑗也一同背叛金国投降了南朝。金哀宗见墙倒众人推，众叛亲离，万不得已，遂离开归德前去蔡州。此时临淄郡王王义深又在灵璧叛变，并且经涟水进入南朝。
金哀宗退到蔡州城，便下令将帅做好固守的准备，还派遣特使去外围寻求增援。不仅如此，还派精兵轮流值班戍守工事。天兴二年（1233年）九月，鲁山元帅元志率领一千金兵驰援蔡州，息州忠孝军元帅蔡八尔、王山儿等也领兵赶赴蔡州。蔡州领省院事完颜仲德下令工匠修缮器甲，限期一个月完成任务；他主持军政后，赏罚分明，军纪严整，很快金国军威得以振作。
斯时，蒙古人一路追随到了蔡州，大汗窝阔台一面派兵向金军讨地要阵，一面派人去见南朝的襄阳知府，邀请他出兵形成夹击之势攻打金国。南朝宋理宗赵昀觉得机不可失失不再来，报仇机会来了，一洗先帝‘“靖康之耻”。于是，宋理宗出兵配合蒙古人攻打金国的另一个州城。
这个州见敌人入侵，便赶紧向金哀宗求救。此时，金哀宗也是苦无计策，只好派人领兵数百前去救援。事后，金哀宗还在犯嘀咕：“南朝曾与我朝建立战略伙伴关系，想当初，南朝联合我朝一举灭掉了辽国，如今却出尔反尔，与我朝作对，意欲勾结蒙古攻打我朝，真是见异思迁，有奶就是娘。”
当月，金哀宗派人去南朝借粮，金哀宗对使者晓以利害，说：“宋人辜负朕恩很深了。朕自继位以来，戒饬边将不要侵犯南边界限。有的戍边大臣主动请缨征讨宋朝，朕未尝不是严厉斥责进行庇护。假设攻占宋朝一个州，那都是探囊取物。近年来，淮阴地区有人来归顺，他们拿着金币来赎身，朕若是接受了这些钱财，那怎么行？清口临阵生擒数千俘虏，朕悉数放回并资助生活费。今日，宋朝趁我朝疲敝，占据我寿州，诱我邓州，又攻打我唐州，他们谋略太肤浅了。迄今为止，大元灭掉了四十个国家，以及西夏，西夏灭亡后又殃及我朝，我朝覆灭后，下一个目标必定是宋朝。唇亡齿寒，自然之理。如果宋朝与我朝联合起来，所以说为我朝的同时也在为宋朝。卿过去之后，诚恳地对宋朝晓之以情动之以理。”
可是，金国使者到了宋朝，宋朝皇帝不仅不借粮还不感恩。
金哀宗获悉后对南朝不齿道：“真乃卑鄙无耻，即使我朝灭亡了，你也好不到哪里去。”
塔察尔率领的蒙古兵与孟珙率领的南朝部队，分道向蔡州进攻。天兴二年九月，蒙古兵到达蔡州城下。
重阳节那一天，金哀宗率众臣祭拜上天，祈求上天保佑大金王朝国祚绵长。他对众臣说：“金国开创以来，国祚一百多年，你们或因先祖立功，或因功劳被起用，已经很多年了。如今国家到了最危险的时候，你们愿意与朕共患难，真可谓精忠报国。蒙古人将要攻打金国，正是你们报国立功的时候，即便为国牺牲，也不失为忠孝之鬼。”言毕，金哀宗给众臣一一赐酒。
斯时金哀宗面对内忧外患，仍然带领将士们坚守城池，誓与阵地共存亡。
当金国大将军武仙赶到蔡州时，却被蒙古骁将董文炳截住。
此时，武仙质问眼前这位蒙古骁将：“来者何人，胆敢截杀我武仙部队。”
董文炳一身铠甲，在阳光下熠熠生辉。只见他抖擞精神，一舞手中长枪，高声道：“武仙老贼，你给我听好了，我乃蒙古大将军董俊长子董文炳是也。我已等你好久了。”