江东添兵之事，早有细作报入合肥。
曹军把守合肥首将，乃是扬州刺史刘馥。张辽虽于曹操自南郡北归时奉令往守合肥，但因袁术旧将陈兰、梅成起兵反于南阳，因而羁留于彼，并未准时到任。
刘馥苦守合肥经年，力阻孙权已是勉力而为。此时陡闻江东增兵，且皆乘赤壁之胜盛气而至，领兵者又皆为惯战宿将，不由大惊，急派快马到许都告急。
曹操自从闻报曹仁失了江陵，退守襄阳，便知合肥必危，于是早在刘馥使者到来之前，已派将军张喜带兵前往解围。
刘馥急报至都，曹操不由大惊，便遣来使且回，还报刘馥务必坚守旬月，以待援军；一面又发使者南下，于路催促张喜兼程进兵，可令辎重在后，先率轻骑往救合肥。
信使快马加鞭，于宿县之南赶上张喜，宣布丞相旨令。张喜领命，急选精骑一万先行，眼见距合肥尚有五六百里，恐违战机，不由心中叫苦。
按下张喜，单表孙权。
程普援兵即至，孙权设宴接风已毕，因一时气盛，次日便聚将升帐：孤今不用新到之将，只率旧部轻骑突击攻城。程德谋与鲁子敬等，为我合后声援可也。
长史张纮出班谏道：夫兵者凶器，战者危事也。今主恃盛壮之气，忽强暴之虏，欲亲冒矢石突阵冲锋，徒使诸将丧气，三军寒心。斩将搴旗，威震敌场，此乃偏将之任，非主将应为之事。愿主公抑制孟贲、夏育之勇，应怀霸王之计，则臣民有主，三军幸甚。
孙权：先生休急，是孤之错，今当改之，不逞匹夫之勇便是。既是如此，命太史慈为先锋，宋谦合后，率一万兵马攻城。程普、鲁肃，以为后继。
众将应诺，出营列阵。太史慈率军攻打一日，城中刺史刘馥及别驾蒋济多方防守，率满城军民上城，奋勇还击。
天色将晚，江东兵马将合肥城墙撞得伤损多处，眼看便要成功。忽然乌云密布，天降大雨，天色黑如锅底，对面不能见人。太史慈无奈，只得率军退回。
孙权罢兵，聚众商议来日攻城之计。
正在此时，张昭派人送来战报，说九江当涂之战失利，孙权闻而不喜。
原来孙权围攻合肥之时，另派张昭率军进攻当涂，以为东西呼应。此时接到张昭战报，方知东线之军未获成功，合力北上江淮计划就此落空。
合肥城经过吴军数月攻击，又逢此大雨，南门城墙堪堪将要崩塌。
刘馥夜间巡城，见城墙损坏严重，怕次日天明后被吴军看出破绽，急令守军连夜以茅草棕叶补上城墙，又令于城墙上点起灯火照亮城外，观察敌人营中动静，以作防备。
安排已毕，刘馥枯坐衙中，寻思危城将破，而张喜援军仍未到达，心中不安，急令人请别驾蒋济进府商议。
字幕：蒋济，字子通，楚地平阿人。胸怀锦绣，足智多谋，是为刘馥智囊。
蒋济听闻刺史召唤，早知其意，急忙进衙献计：如今大雨如注，城危将崩，待雨停之日，便是城破之时。但我城墙重损将倾之事，吴军并不知晓，此乃万幸之事。现城外孙权有三万人众，我城中守军只有万人，若守此城，惟有援军大至，吴军则闻之必退。
刘馥：先生之言，我岂不知？但吴军雨停便即攻城，我何来援军拒之？
蒋济：援兵已至城外矣。
遂请屏退侍者，俯耳低言，如此如此。
刘馥急从座中弹起，一揖到地：若非先生如此妙计，合肥必为江东所有，我等皆死无葬身之地矣！别不多说，全依先生之计而行。
次日雨过天晴，孙权即派太史慈、吕蒙各率二百人，往合肥城外哨探，以便用兵。
将近午时，太史慈捉来两个曹军细作，向孙权汇报：本有三人自北方快马而来，溜进合肥城去，走脱一个，捉住两个，解与主公讯问。
孙权：你三人自何处而来？入城何事？实话实说，饶你不死。
二俘希图饶命，争相招供。一个说道：某二人是合肥城中守将，扬州刺史刘馥将军部下。昨夜刘刺史接到密报，说刘喜将军率四万援军前来，已至雩娄。
另一个道：刘刺史派我三将护送主簿陈雷趁夜出城，前去迎接张喜将军，约定于三日后里应外合，全歼吴军。
先一个道：不料我等三人回城之时，遇到太史慈将军。只有一个跑入城去，我二人不敌，被太史将军捉来。此报是实，望将军免死。
孙权却未全信：你二人所说，以何为凭？
其中一将道：现有张喜将军批回公函，藏于小将内衣之中。
孙权命小校搜出公函，见已被雨水侵湿，但扬州刺史大印依晰可辨。其书背后批有一行大字，乃是张喜回文，道是：陈主薄已达均命，望照计而行。
孙权得信，遍传众将，阖营尽皆失惊。
张纮谏道：自赤壁战后，主公率军攻打合肥，迁延日久，军士俱疲。程普和鲁肃带来兵马，也是久劳之师，不堪再战。今曹军有四万人来救，加之城中近万兵马，已多于我军。兵法云：十则围之，倍则战之。魏军今据坚城而战，我军野营无依，必为其所乘。不如趁其援兵未到，全军而退为上。
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孙权攻城数月不下，也已疲惫，即令放了那两员曹军守将，烧营撤退，回归南徐。
那二将得了性命，暗道侥幸，跑回城中，向主将报说孙权已经退兵。
刘馥极力赞叹：此全靠蒋济先生妙计通神，竟然骗过孙权，使合肥之围不战而解。
画外音：本次合肥之战，乃是孙权攻取江淮最佳机会，可惜因中蒋济瞒天过海之计，失之交臂。此后终其孙权一生，四战合肥，再也未能饮马淮水。
镜头转换，按下合肥，复说荆州。
刘备在荆州整顿军马，积草屯粮，欲为长久经营之计。忽见孔明自荆南而回，报说公子刘琦病故。刘备不由放声大哭，痛心不已，连日不食。
便在此时，探马来报：孙权自合淝撤兵，目前已回南徐。
刘备闻报，更添忧虑，急问孔明：孙权回兵，必使鲁肃来讨荆州，奈何？
孔明说道：生死分定，刘琦主子寿短，夫复何言！公子即亡，江东近日必有人来，但未见得就讨荆州，或请主公前往江东议亲，亦未可知。
话犹未了，人报江东之主孙权，遣彭泽太守吕范前来吊丧。
孔明闻言，以手加额道：孙仲谋遣此公过江来吊丧议亲，好事必谐，主公大喜。
刘备：先生据何而言？
孔明：据我所知，吕范乃江东重臣，深得孙权信任，仅次于鲁肃，甚至超过张昭。若是遣鲁肃来时，必是为讨要荆州；此番换作吕范前来，则必为联姻佳事也。
刘备闻言大喜，遂与孔明亲自出城，迎接吕范。
字幕：吕范，字子衡，汝南郡细阳县人。年轻时为汝南县吏，后避黄巾之乱携家迁居寿春，入袁术幕府为宾，因而结识孙策。
镜头闪回，叙述吕范事迹。
孙策当时在袁术手下效力，吕范看出其非久为人下者，便毅然将自己百余名门客交由孙策指挥，自此跟从孙策，平定江东六郡。
孙策向袁术借兵起事，先派吕范前往江都，迎接母亲吴夫人回曲阿，归于母舅吴景。
不料吕范至江都之事，为徐州牧陶谦得知。陶谦认定吕范是袁术帐下谋士，此来徐州必是为其内应，便下令各县通缉捉拿。
吕范并未惧怕逃走，反以重金招募武功高手，带领门人，巧施托梁换柱之计，偷偷将吴夫人接到曲阿，再回到孙策之处，自此追随小霸王征战江东。
当时孙策还未建立功业，手下只有吕范和族人孙河跟随左右，不避危难。孙策由此视吕范为至亲，每请其赴宴，便与母亲同食，不执君臣之礼。
吕范后随孙策攻破庐江郡，率军在横江、当利击败扬州刺史刘繇部将张英、于麋，又南下攻陷至丹杨、湖孰。孙策克秣陵、曲阿，吕范亦收丹阳，升任都督。
时有下邳人陈瑀自号吴郡太守，屯于海西，并与豪强严白虎勾结，欲与孙策为敌。
孙策兵分两路，自己亲征严白虎，另遣吕范与徐逸攻打陈瑀。
吕范设计大败敌军，并斩大将陈牧首级，夺了吴郡。陈瑀无法在江东立足，败投河北袁绍。严白虎失了羽翼，由此亦为孙策执杀，吴地遂平。
此后吕范追随孙策，又攻打陵阳祖郎及勇里太史慈，先后平定七县，拜为征虏中郎将。又出征江夏郡，击败黄祖，回军时顺手平定鄱阳。
孙策平定江东之后，叙论战功，首属周瑜，其次便是吕范。若论资历之老，吕范也与张昭差相仿佛，远在诸葛瑾及鲁肃之上。
来壁大战之时，吕范又立大功，孙权曾其比之于东汉开国元勋吴汉。
卧龙先生对江东诸臣皆知底细，故闻说此次孙权派吕范前来，料定必是好事。
闪回结束。刘备与孔明亲迎吕范于荆州城外，备极仪仗，请其进城。
刘备请吕范先到府衙，行完吊丧之礼；然后回到厅中，献茶叙话，置酒相待。
吕范乘机说道：昔日皇叔当阳受难，鲁子敬引孔明先生渡江见我主公，两家定盟联手，方有赤壁之胜。周都督追击曹仁之时，皇叔却用计袭了荆州；公瑾因此大怒，欲与皇叔武力相向。又是子敬一力担承，说服我主，愿与皇叔结为秦晋之好；并借荆州与皇叔歇兵，待取得他处城池后还我江东。未知皇叔及孔明先生，意下如何？
刘备闻言大喜，又见事事皆如孔明所料，不由钦佩至极。遂当场亲笔写成暂借荆州文书一纸，签了花押，付予吕范收讫。
说完荆州之事，宴上气氛一变，吕范将孙仁小姐八字奉上，回讨刘备庚贴。
刘备自思比孙小姐年长近三十岁，大了一倍有余，不禁脸红过耳，扭泥半晌。孔明哈哈大笑，叫来纸笔当场写了，装入封皮，递予吕范。
吕范亦不由婉尔失笑，双手接过，放入囊中。
宴罢吕范辞回，先到柴桑来见周瑜，将刘备写下借据，及答允结亲之事说了。
周瑜喜道：子衡此事办得不差！有了借据，便不怕他来日混赖。有刘备、孔明率关、张、赵云等在荆州抵住曹操，某即可放心用兵交广之地，以及进军益州西川。你去回见主公，即请玄德过江就亲，若得其便，最好劝主公扣留刘备于南徐，以声色娱其耳目，不放其归。那刘备出身贫寒，辛苦征杀半生，一旦掉入温柔乡中，定不思归荆州。待得一年半载，某得了西川回军，顺江而下即便拿下荆州，岂不两全其美哉！
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周瑜即在帐中设宴款待吕范，在营中歇了一晚，次日使其回归南徐，见主公孙权复命。
吕范将刘备所写借据上呈，并把都督周瑜之计说了。
孙权亦喜，回头对鲁肃笑道：某借荆州与玄德，子敬便是中保；复嫁小妹与皇叔，子衡便为媒人。以后在这两桩事上若有差误，你二人却是托辞不过。
吕、鲁二人听罢各自唬了一跳，面面相觑。孙权却是开怀大笑。
字幕：建安十四年十月，秋去冬来。
眼见婚期将至，刘备依照孔明吩咐，打扮得乔模乔样，又以墨漆染了花白须发，命赵云、陈到率五百军士左右护卫，孙乾为伴郎傧相，驾快船十只离了荆州，前往南徐就亲。
临行之时，再三叮嘱关羽、张飞：荆州之事，皆听孔明裁处。二位贤弟协助军师守城，听候分派指令，不得有丝毫违拗。
关、张二人满口答应，随孔明送到江边而回。
刘备意气风发，率队来到南徐。早有鲁肃及吕范率人在江边接着，安顿玄德一行歇于馆驿，先以盛宴相待，来日与吴主孙权相见。
孙权之妹孙仁当时着了男妆，隐在随从之中，已把刘备从头到脚，看了个饱。
因见兄长为自己所定夫君颇有英雄气象，孙尚香不由芳心大喜，自率侍女回宫，见母亲吴国太撒娇去了。国太犹恐刘备年长，此时见女儿乐意，心中也便跟着喜欢。
国太：早闻刘玄德大名，我倒不曾认得。告诉你兄仲谋，明日便约皇叔在甘露寺设宴，我可要好好相看相看。如不中我意，我还舍不得把女儿嫁他！