这次关羽回来，变得不爱说话，没事就坐在家里读《春秋》，刘备多次询问，关羽都说没什么；问甘夫人，甘夫人也说不出所以然。
刘备有些气恼，但想到关羽不至于背叛自己，加之自己的大业也离不开关羽，只好忍着。
到了荆州，刘备一直低调做人，没事就去拜访荆州名流，终于获得大家好感。一天，荆州世家司马徽向刘备举荐了诸葛孔明，说孔明虽然只有十八岁，但却有经天纬地之才，自号“卧龙先生”，快去迎取，“得卧龙者得天下，切莫错过。”
刘备大喜，问明方向，第二天便带着关羽、张飞去拜访，可不巧孔明不在家。过了几天，刘备又去，还是不在。又过了几天，刘备再去，这次在家，可童子说：“诸葛先生在午睡，不得打搅。”
刘备只好坐在院坝等候。
诸葛亮的弟弟诸葛均有些不忍，进内室叫醒孔明：“你故意躲了他两次，这次又叫人家在院坝等候，是不是有些过了。”
诸葛亮说：“你还小，不明白，我这么年轻，如果轻易就投了他，他定不珍惜。”
“但要是他等不了走了呢？”
“不会的，他现在犹如迷途的羔羊，巴不得有人给他指点迷津，有司马水镜先生推荐，他不会走的。”
两人说笑一阵，孔明才起床与刘备相见，自有一番繁文缛节，略过不提。
孔明说：“屏退左右，我们细谈。”
刘备大喜，叫关羽、张飞和随从军士都去外面做“乡村生态游”，自己则坐在孔明对面真心讨教。
孔明拿出一张地图，对刘备说：“你看，冀州、幽州、青州、徐州、扬州、司隶，这一大片土地都落入了唐姬之手，最近并州也被唐姬占领，大汉一半以上土地已经不姓刘了。”
“先生消息真灵通，并州被占，我都刚知道。真是‘秀才不出门，能知天下事’啊。”
孔明笑笑，没有说这个话题。孔明说：“我的意思是说，你要在中原与唐姬敌对，是以卵击石，没有出路，连曹操都无路可走，更不用说你了。”
“那我该怎么办？”
“你的出路在这里。”
“益州？”
“对，益州四面环山，易守难攻，成都平原土地肥沃，粮食充足，最主要是益州多年没有经历战乱，兵源充足。占住益州，退可偏安一隅，进可争锋天下。”
刘备一听，茅塞顿开，激动得不停搓手。突然，刘备想到一事，忧虑地说：“刘璋在成都坐得好好的，他不可能把位置让给我呀。”
“路要一步一步地走。我们先设法占领襄阳，吞并刘表的部队，先有立足之地。”