猿飞日斩在村内公布第二年将参加由忍界全部忍村共同举办的中忍考试时，全忍界中忍考试这一消息迅速以忍界五大国为起点向整个忍界蔓延。原本只是打算象征性参与的小忍村不得不严肃表示会从下忍中挑选最精英的忍者，考出气势、考出水平、考出风采；至于规模稍大些的忍村则摩拳擦掌准备大干一场，比如试探被木叶打到出血的砂隐……所以在考试之前的这段时间内，私下里的合纵连横、利益交换、阴谋诡计成为每个忍村的日常。
铁之国作为忍界中立国，此时却是如临大敌。领袖三船直接下令封闭国境，只允许各国忍村在中忍考试举行前的一个月进入铁之国。以三船的意愿，强烈反对在他的国家举办明显会引起各种纠纷的考试。然而土之国、雷之国和风之国，后来又有水之国的联合施压，尤其是在谈判过程中，云隐甚至表露出武力压服的倾向，使以他为首、日渐式微的武士集团不得不屈服于忍界四大国的压力。
时间在各忍村的准备中悄然流逝。
在这一年中，各忍村所接任务有一定程度减少，任务委托人都在等待中忍考试结束后选择新的委托目标，他们不仅仅关注下忍之间的比拼，更关注各忍村在考场外高端战力的对比。因为没有高端战力的保护，再出色的下忍也会在考试休息的间隙被人夺走生命！就看哪个忍村能保证自家下忍的生存。
回到木叶。将近一年的时间内，连水门和水镜兄弟俩都不得不承认团藏为了木叶的整体胜利，不惜一切地用“根”组织刺探情报、暗杀可能在考试中对木叶造成影响的目标，只能说团藏在内心中永远期盼着木叶能够凌驾忍界之上。
可是这一切没有让水镜放松对团藏和“根”的警惕。说他是记仇也好，前世影响的惯性思维也罢。按照水镜的意思，天知道团藏在木叶胜利之后，会不会顺带坑下自己人，泼点脏水给三代？
除团藏外，其他外出任务的忍者都注意收集其他忍村的情报，并保护己方战力。可以说，木叶如同一台开足马力的机器，高效、严谨。
作为这场考试主角之一的下忍们自然不负众望，以旗木卡卡西、并足雷同、山城青叶为首的一批忍者在这一年涌现出来，经带队忍者向三代提交参加中忍考试的申请。
中忍考试也带起了一波忍校的毕业高chao。不过水镜没有像默认卡卡西毕业一样允许其他学生，首先他们在天赋上确实不及卡卡西；其次，学生毕业后得不到足够时间的锻炼并且任务环境变得恶劣起来。还有最后一点，如水镜说的，”你们做好死亡觉悟了吗？”这次的中忍考试就是真实的战场，甚至在一定程度上决定忍界的走向。“或许在这次考试之后，蝎会萌生出杀死风影的想法也说不定……”水镜经常这样想到，因为根据村子里的情报显示，风影一直处于意志消沉的状态。
……
还是在上一次公布消息的会议室。由于团藏要安排“根”的工作没有参会，只有三代与另外两名顾问向众人布置新的命令。
“这次参加考试的下忍名单已经发到各位手中。如大家所见，中忍考试的保留科目，这一年中有人因为‘过错’降级为下忍，需要重新参加晋升考试。当然，我也为村子里出现非常多潜力巨大的新人表示自豪和骄傲，尤其是在这种情况下依旧递交考试申请的人。希望随行人员尽全力保护木叶的新芽，任务等级A级。下面，我公布随行人员名单。”
“领队自来也。加藤断、宇智波富岳、日向日足为辅。护卫：波风水门、波风水镜……宇智波哲也……秋道丁座、奈良鹿久、山中亥一……日向宗秀。”
这份豪华的阵容足以向忍界证明，木叶的最新一代已经成长起来。并且木叶还留有更加强大的力量守卫村子和火之国。
水镜暂时交接了忍校的工作后，和水门、小南、玖辛奈在刚开业不久的一乐拉面解决晚饭。
“老板，再来一碗！”